Via Varejo | Comunicado ao Mercado/Notice to the Market

COMUNICADO AO MERCADO 

EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DE R$ 1 BILHÃO  
ATRELADA AO CUMPRIMENTO DE METAS DE SUSTENTABILIDADE 

A Via Varejo S.A. ("Companhia”)comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou, em reunião realizada na presente data, dentre outras matérias (i) a 6ª (sexta) emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries, da Companhia, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente). Trata-se da primeira emissão da Companhia com condições atreladas ao cumprimento de metas de sustentabilidade (sustainability-linked bond - SLB).

O valor total da Emissão será de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definida) (“Valor Total Máximo da Emissão”). Serão emitidas 1.000.000 (um milhão) de Debêntures, na Data de Emissão (“Quantidade Total de Debêntures”), observado que a quantidade de Debêntures a ser emitida para cada uma das séries será definida em Sistema de Vasos Comunicantes (conforme definido abaixo), após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. De acordo com o sistema de vasos comunicantes, a quantidade de Debêntures emitida em cada uma das séries deverá ser abatida da Quantidade Total de Debêntures indicada acima, definindo a quantidade a ser alocada na outra série, de forma que a soma das Debêntures alocadas em cada uma das séries efetivamente emitida deverá corresponder à Quantidade Total de Debêntures objeto da Emissão. Não haverá quantidade mínima ou máxima de Debêntures ou valor mínimo ou máximo para alocação entre as séries, sendo que qualquer uma das séries poderá não ser emitida (“Sistemas de Vasos Comunicantes”). O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão.

Clique aqui para acessar o Comunicado ao Mercado na integra.


São Caetano do Sul, 19 de abril de 2021.

***

NOTICE TO THE MARKET 

PUBLIC ISSUANCE OF DEBENTURES LINKED WITH SUSTAINBABILITY GOALS IN THE TOTAL AMOUNT OF 1 BILLION REAIS 

Via Varejo S.A. (“Company”) hereby informs its shareholders and the market in general that the Board of Directors approved, on a meeting held on the date hereof, among other things, (i) the 6th (sixth) public issue of simple debentures, non-convertible in shares, unsecured, in up to 2 (two) series of the Company, for public distribution with restricted placement efforts, pursuant to the CVM Ruling No. 476, of January 16th, 2009, as amended (“Debentures” and “Issue”, respectively). This shall be the first issue of the Company with conditions linked to compliance with sustainability goals (sustainability-linked bond - SLB).

The total amount of the Issue will be R$1,000,000,000.00 (one billion reais), on the Issuance Date (as defined below) (“Maximum Total Amount of the Issue”). Up to 1.000.000 (one million) Debentures will be issued, on the Issuance Date (“Total Amount of Debentures”), observed that the amount of Debentures to be issued for each series will be defined in the Communicating Vessels System (as defined below), after the completion of the Bookbuilding Procedure. According to the vessel system communicating parties, the amount of Debentures issued in each series shall be deducted from the Total Amount of Debentures indicated above, defining the amount to be allocated in the other series, so that the sum of the Debentures allocated in each of the series effectively issued must correspond to the Total Amount of Debentures object of the Issue. There will be no quantity minimum or maximum amount of Debentures or minimum or maximum amount for allocation between series, that any of the series may not be issued (“Communicating Vessel Systems”). The Debentures will have a nominal unit value of R$1,000.00 (one thousand reais) on the Issuance Date.

Click here to access the full Notice to the Market.


São Caetano do Sul, April 19, 2021.


Via Varejo S.A.
Departamento de Relações com Investidores - Investor Relations Team
+55 (11) 4225-7264
[email protected]
ri.viavarejo.com.br

Comentários