JBS ANUNCIA ACORDO PARA AQUISIÇÃO DA VIVERA NA EUROPA / JBS ANNOUNCES IT IS ENTERING INTO AN AGREEMENT TO ACQUIRE VIVERA IN EUROPE




FATO RELEVANTE

JBS ANUNCIA ACORDO PARA AQUISIÇÃO DA VIVERA NA EUROPA


A JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, que celebrou um acordo para aquisição da totalidade das ações da Vivera, terceira maior produtora de produtos plant-based na Europa, por um valor de empresa (enterprise value) de €341 milhões.


A companhia adquirida oferece um amplo portfólio de produtos com a marca Vivera além de produtos private label em mais de 25 países, com presença relevante nos mercados da Holanda, Reino Unido e Alemanha. A transação inclui três unidades produtivas e um centro de pesquisa e desenvolvimento localizados na Holanda.


A aquisição da Vivera fortalece e impulsiona a plataforma global de produtos plant-based da JBS e agrega conhecimento técnico e capacidade de inovação. A tendência global é de forte crescimento no consumo dessa categoria. A operação vai ampliar o portfólio da JBS com uma marca consolidada na preferência dos consumidores, reforçando o foco da Companhia em produtos de valor agregado.


A consumação desta transação, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da JBS, está sujeita à validação das autoridades antitruste, dentre outras condições usuais a este tipo de operação.



São Paulo, 19 de abril de 2021

Guilherme Perboyre Cavalcanti

Diretor de Relações com Investidores  


MATERIAL FACT

JBS ANNOUNCES IT IS ENTERING INTO AN AGREEMENT TO ACQUIRE VIVERA IN EUROPE


JBS S.A. (the “Company” or “JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY) hereby communicates to its shareholders and to the market in general, in accordance with the terms of the Brazilian Securities Commission (CVM) Instruction no. 358 dated January 3, 2002, that it has entered into an agreement to purchase the totality of the shares issued by Vivera, the third-largest manufacturer of plant-based food products in Europe, for an enterprise value of €341 million.


The acquired company offers products under the Vivera brand, as well as private labels, in more than 25 countries, with relevant market share in the Netherlands, the United Kingdom and Germany. This transaction includes three production facilities and a research and development center located in the Netherlands. 


The acquisition of Vivera strengthens and broadens JBS' global plant-based food platform and incorporates technical knowledge and innovation capacity. The consumption trend in this category is one of consistent growth. This acquisition will expand the JBS product portfolio with a consolidated brand that already has consumer preference and is aligned with JBS' focus on value enhanced products.


The closing of this transaction, which was unanimously approved by the JBS Board of Directors, is subject to the usual conditions for this type of transaction, as well as the approval of the antitrust authorities.


São Paulo, April 19th, 2021 

Guilherme Perboyre Cavalcanti

Investor Relations Officer



JBS – Relações com Investidores
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