Comunicado ao Mercado - Precificação das notes
Comunicado ao Mercado São Paulo, 04 de junho de 2021 - A Companhia Siderúrgica Nacional (“ CSN ” ou “ Companhia ”) informa que precificou, em 3 de junho de 2021, uma oferta de títulos representativos de dívida denominados Notes emitidos por sua subsidiária CSN Resources S.A., (“ CSN Resources ”), no valor de US$850 milhões com vencimento em 2031 e juros de 4,625% ao ano (as “ Notes ”). As Notes serão garantidas, incondicional e irrevogavelmente, pela Companhia. A liquidação das Notes está prevista para o dia 10 de junho de 2021. A Companhia tem a intenção de utilizar os recursos líquidos captados por meio das Notes para (i) recomprar títulos representativos de dívida denominados 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes , com vencimento em 2023, emitidas pela CSN Resources, em circulação no mercado internacional, objeto da Oferta de Recompra, conforme definida no Comunicado ao Mercado divulgado em 2 de junho de 2021, e (ii) fins corporativos diversos, incluindo para fins de ges