Comunicado ao Mercado / Notice to the Market
| | |
| Comunicado ao Mercado A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que no dia 16 de abril de 2021, concluiu com sucesso a oferta da 10ª emissão de Debêntures simples, no montante de R$1,6 bilhão, sendo a 1ª série de R$1,2 bilhão com vencimento em 7 anos, com remuneração de 5,5034% a.a., atualizado pelo IPCA, e a 2ª série de R$400 milhões com vencimento em 10 anos, com remuneração de 5,5780% a.a., atualizado pelo IPCA. A Companhia optou por fazer o swap do indexador, assim o custo final do instrumento será de aproximadamente 128% CDI para ambas as séries. Os recursos da operação serão utilizados para reforçar a estrutura de capital da Companhia, com foco na redução de dívidas em moeda estrangeira que apresentarem custo mais elevado. Com esse movimento esperamos uma redução adicional no custo de endividamento desta parcela em aproximadamente 250 bps por ano. Essa é mais uma iniciativa da Companhia em busca do aperfeiçoamento de sua estrutura de capital. Nesse sentido, vale destacar a recente emissão das Notas 2031, comunicada ao mercado em 3 de março de 2021, e que foi utilizada no processo de recompra das Notes 2026, o que nos permitiu uma redução de mais de 200 bps no custo anual desta parcela do endividamento e também faz parte do processo de liability management da Minerva Foods, com objetivo de alongar o perfil de endividamento, reduzir a dívida bruta e o custo da estrutura de capital da Companhia. Estas operações reforçam o comprometimento da Minerva em otimizar cada vez mais a sua gestão de passivos, melhorando a sua estrutura de capital e mantendo a liquidez da Companhia em níveis confortáveis. A Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse. Para acessar o Comunicado na íntegra, clique aqui. Notice to the Market Minerva S.A. ("Minerva Foods" or "Company"), the South American leader in beef export, informs its shareholders and the market in general that, on April 16, 2021, it successfully concluded the 10th simple debenture issue in the amount of R$1.6 billion. The first series totaled R$1.2 billion, maturing in 7 years, with remuneration of R$5.5034% p.y., adjusted by the IPCA consumer price index, and the second series totaled R$400 million, maturing in 10 years, with remuneration of 5.5780% p.y., adjusted by the IPCA consumer price index. The Company chose to swap the index, so the instrument's final cost will be approximately 128% of the CDI rate for both series. The proceeds of the transaction will be used to reinforce the Company's capital structure, focusing on reducing high-cost debt in foreign currency. With this move, we expect an additional reduction of approximately 250 bps per year in the debt cost of this installment. This is another initiative taken by the Company in order to enhance its capital structure. In this sense, it is worth pointing out the recent issue of the 2031 Notes, which was communicated to the market on March 3, 2021 and used to repurchase the 2026 Notes, allowing a reduction of more than 200 bps in the annual cost of this debt installment, being also part of Minerva Food's liability management, so as to lengthen the debt profile and reduce the gross debt and the cost of the capital structure of the Company. These transactions reinforce Minerva's commitment to continuously optimize its liability management, improving its capital structure and maintaining the Company's liquidity at comfortable levels. The Company restates its commitment to keeping shareholders and the market in general up to date with the developments of this and any other topic of their interest. To access the full Notice to the Market, click here. Relações com Investidores / Investor Relations
| |
Comentários
Postar um comentário