Petrobras sobre resultado da oferta de recompra de títulos

Petrobras sobre resultado da oferta de recompra de títulos Rio de Janeiro, 08 de junho de 2021 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em complemento ao comunicado divulgado em 02 de junho de 2021, informa o resultado da oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF). O montante total ofertado pelos investidores excedeu o limite de US$ 2,5 bilhões previamente estabelecido na oferta de recompra. Dessa maneira, o volume ofertado para alguns dos títulos não foi aceito, de acordo com os termos da oferta. O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluindo juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 2.115.572.000,00. Adicionalmente, há um montante equivalente a US$ 21.365.000,00 ainda sujeito à validação de acordo com os termos da operação.  O pagamento aos investidores que tiveram seus títulos entregues e aceitos para recompra ocorrerá no dia 11 de junho de 2021. Estes investidores farão jus ao Pagamento Total respectivo, conforme abaixo definido, calculado às 11:00h da cidade de Nova York em 08 de junho de 2021, com base nas taxas de retorno ao investidor (yields) das notas do tesouro americano de referência para cada título.  Resultado da oferta de recompra (1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.  (2) Valores por US$ 1.000, considerando os respectivos spreads oferecidos, somados às yields de 08 de junho de 2021.  Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS - Relações com Investidores  Av. República do Chile, 65 - 1803 CEP 20031-912 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil Tel: +55 (21)  3224-1510/9947 | 0800-282-1540  E-mail: [email protected] | [email protected]    Website de RI    Este documento pode conter previsões, Segundo o significado da Seção 27ª da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos "antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "proteja", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares , visam a identificar tais previsões , as quais, evidentemente , envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.