COMUNICADO AO MERCADO JBS ANUNCIA ACORDO PARA AQUISIÇAO DA RIVALEA, LÍDER NA CRIAÇÃO E PROCESSAMENTO DE SUÍNOS NA AUSTRALIA
A JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, que firmou acordo para adquirir 100% da Rivalea Holdings Pty Ltd e 100% da Oxdale Dairy Enterprise Pty Ltd (em conjunto, "Rivalea"), pertencentes à empresa de alimentos QAF Limited, listada em Cingapura, por um valor de empresa (enterprise value) de AU$175 milhões (US$135 milhões).
Com uma extensa linha de produtos em diversas categorias e verticalmente integrada, a Rivalea é líder na criação e processamento de suínos na Austrália, responsável por 26% dos suínos processados no país.
A aquisição da Rivalea permitirá que a JBS aumente sua diversificação de produtos na Austrália, bem como cresça o volume de alimentos de maior valor agregado à base de carne suína na Primo, enquanto abre novas oportunidades para a carne suína australiana nos mercados doméstico e exportação.
“Com a aquisição da Rivalea, a JBS assume a liderança no processamento de suínos na Austrália. Adicionamos marcas importantes ao nosso portfólio e criamos melhores condições para acelerar o crescimento dos negócios de valor agregado e marca no país, além de fortalecer a nossa plataforma de exportação”, disse o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni.
“Com faturamento anual de aproximadamente AU$400 milhões (US$310 milhões), um EBITDA de AU$37 milhões, duas unidades fabris e mais de mil colaboradores, a Rivalea já possui a sustentabilidade no foco de sua estratégia de negócios. A empresa comercializa marcas conhecidas do consumidor australiano, tais como: Riverview Farms, Family Chef e St. Bernard’s que fortalecerão nossa presença junto aos consumidores e clientes”, adiciona Brent Eastwood, CEO da JBS Austrália.
A aquisição está sujeita a aprovações regulatórias, incluindo pela Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) e pelo Foreign Investment Review Board (FIRB), ambos na Austrália.
São Paulo, 08 de junho de 2021 Guilherme Perboyre Cavalcanti Diretor de Relações com Investidores
| NOTICE TO THE MARKET JBS TO ACQUIRE PORK PRODUCER RIVALEA, LEADER IN HOG BREEDING AND PROCESSING IN AUSTRALIA
JBS S.A. (the “Company” or “JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY) hereby communicates to its shareholders and to the market in general, in accordance with the terms of the Brazilian Securities Commission (CVM) Instruction no. 358 dated January 3, 2002, that JBS has signed an agreement to acquire 100% of Rivalea Holdings Pty Ltd and 100% of Oxdale Dairy Enterprise Pty Ltd (together, “Rivalea”) from Singapore-listed food company QAF Limited for an enterprise value of AU$175 million (US$135 million).
With an extensive product line in various categories and vertically integrated, Rivalea is a market leader in hog breeding and processing in Australia, accounting for 26% of the hogs processed in that country.
The acquisition of Rivalea will allow JBS to increase its product diversification in Australia, increasing the volumes of value added products using pork meat within the Primo business, as well as opening up new opportunities for domestic and export sales of pork.
“With the acquisition of Rivalea, JBS becomes a leader in pork processing in Australia. We will add important brands to our portfolio to create strong conditions to accelerate the growth of the value-added and branded businesses in the country, in addition to strengthening our export platform”, said JBS Global CEO Gilberto Tomazoni.
“With total annual sales of circa AU$400 million (US$310 million), an EBITDA of AU$37 million, two facilities and more than a thousand employees, Rivalea already has sustainability as the focus of its business strategy. The company sells well-known Australian consumer brands such as Riverview Farms, Family Chef and St. Bernard's that will strengthen our presence with consumers and customers,” adds Brent Eastwood, CEO of JBS Australia.
The acquisition is subject to relevant regulatory approvals including the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) and the Foreign Investment Review Board (FIRB), both in Australia.
São Paulo, June 08, 2021 Guilherme Perboyre Cavalcanti Investor Relations Officer
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