COMUNICADO AO MERCADO JBS S.A ANUNCIA OFERTA DE US$1,0 BILHÃO EM SUSTAINABILITY-LINKED UNSECURED SENIOR NOTES A primeira operação atrelada à sustentabilidade entre empresas do mesmo setor no Brasil
A JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, “Companhia”; “JBS”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, de acordo com a instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que por meio da sua subsidiária JBS Finance Luxembourg S.à r.l., realizou, nesta data, a emissão e a precificação no mercado internacional de US$1,0 bilhão em Sustainability-Linked Unsecured Senior Notes atreladas ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela Companhia, emitida pelo valor de face de US$98,913, com yield de 3,75% ao ano, cupom de 3,625% ao ano e vencimento em 2032.
A estrutura do Sustainability-Linked Bond da JBS está em linha com a estratégia de sustentabilidade da Companhia, traçada pelo Compromisso Net Zero 2040, anunciado em 23 março de 2021.
As Notas Sêniores serão garantidas pela JBS e a Companhia pretende utilizar os recursos para estender o prazo médio de dívidas, refinanciando compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais. A agência ISS ESG foi a SPO (opinião independente, Second Party Opinion) na operação financeira e a emissão conta com o Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho e XP no sindicato de instituições coordenadoras da emissão.
As agências de rating Moody’s e Fitch avaliaram a operação com os ratings Ba1 e BBB-, respectivamente.
São Paulo, 08 de junho de 2021
Guilherme Perboyre Cavalcanti Diretor de Relações com Investidores
Esse anúncio não é uma oferta de venda, nem uma solicitação de compra das Notas ou qualquer outro valor mobiliário e não deve ser considerado uma oferta, solicitação ou venda em nenhum estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda esteja em desacordo com as leis de valores mobiliários.
| NOTICE TO THE MARKET JBS S.A ANNOUNCES THE ISSUANCE OF US$1 BILLION IN SUSTAINABILITY-LINKED
UNSECURED SENIOR NOTES
The first operation linked to sustainability targets among companies in the same sector
in Brazil
JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, the “Company”; “JBS”) in accordance with the terms of the Brazilian Securities and Exchange Commission (the “CVM”) Instruction No. 358, dated January 3, 2002, as amended, communicates to its shareholders and the market in general, that, on this date, through its wholly owned subsidiary JBS Finance Luxembourg S.à r.l. issued and priced in the international market unsecured Sustainability-Linked Senior Notes due in 2032 in connection to the Company's commitment to reduce greenhouse gas emissions, in the total amount of US$1 billion, with a face value of US$98.913, 3.75% p.a. yield and coupon of 3.625% p.a. JBS' Sustainability-Linked Bond structure is in line with the Company's sustainability strategy, outlined by the Net Zero 2040 Commitment, announced on March 23, 2021.
The Senior Notes will be guaranteed by JBS and the Company intends to use the net proceeds to extend its debt maturity profile by refinancing shorter maturity indebtedness, in addition to covering other general corporate purposes. The ISS ESG agency was the SPO (independent opinion, Second Party Opinion) in the financial operation and the issuance has Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho and XP as part of the syndicate.
Moody’s and Fitch rating agencies evaluated the operations with Ba1 e BBB- rating, respectively.
São Paulo, June 08, 2021
Guilherme Perboyre Cavalcanti Investor Relations Officer
This announcement is not an offer to sell, nor a solicitation to purchase the Notes or any other security and should not be considered an offer, solicitation or sale in any state or jurisdiction where such offer, solicitation or sale is in disagreement with the securities laws.
|
Comentários
Postar um comentário