Petrobras anuncia precificação da oferta pública de ações da BR
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| Petrobras anuncia precificação da oferta pública de ações da BR
Rio de Janeiro, 30 de junho de 2021 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade aos Fatos Relevantes de 26/08/2020, 11/06/2021 e 17/06/2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, aprovou o preço por ação ordinária de emissão da Petrobras Distribuidora S.A. (“Ações” e “BR”, respectivamente) no valor de R$26,00, no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de Ações de titularidade da Petrobras, nos termos do artigo 6º-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e demais disposições aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior, de acordo com isenções de registro sob o U.S. Securities Act of 1933 (“Oferta”), perfazendo o montante total de R$11.358.750.000,00. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM. As Ações não foram e não serão registradas sob o Securities Act de 1933 e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem o seu registro ou uma isenção de registro. O percentual das ações a ser ofertado pela Petrobras no âmbito da Oferta será de 37,5% do capital social da BR, que corresponde à totalidade da participação atualmente detida pela Petrobras na BR. As Ações objeto da Oferta passarão a ser negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão em 2 de julho de 2021, sendo que a liquidação física e financeira das Ações ocorrerá no dia 5 de julho de 2021. Informações adicionais sobre a oferta poderão ser obtidas no Prospecto Definitivo a ser disponibilizado em https://www.investidorpetrobras.com.br/pt/acoes-dividendos-e-divida/prospectos (em tal página, acessar a seção "Oferta Pública Petrobras Distribuidora 2021" e, por fim, clicar em "Prospecto Definitivo"). Este comunicado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser considerado como um anúncio de oferta de ações. Esta operação visa à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da Petrobras e está alinhada ao seu posicionamento estratégico de sair dos negócios de distribuição e focar seus investimentos em refino de classe mundial e em ativos de produção e exploração em águas profundas e ultra profundas, onde a companhia tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.
Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS - Relações com Investidores Este documento pode conter previsões, Segundo o significado da Seção 27ª da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos "antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "proteja", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares , visam a identificar tais previsões , as quais, evidentemente , envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. |
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