TOTVS | Fato Relevante: Conclusão da Aquisição da RD | Material Fact: Acquisition of RD Station is completed



FATO RELEVANTE

CONCLUSÃO DA AQUISIÇÃO DA RD STATION


A TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; ou “Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 358/2002 e artigo 27 do Regulamento do Novo Mercado e em cumprimento ao disposto no Artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 9 de março de 2021, informa que, sua subsidiária TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. concluiu, nesta data, após terem sido cumpridas todas as condições precedentes previstas no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças firmado entre as partes em 09 de março de 2021 (“Contrato”), incluindo, sem limitação, a aprovação do CADE, a aquisição de ações que representam 92,04% do capital social da RD GESTÃO E SISTEMAS S.A. (“RD Station”), e pagou o montante de R$1.861 milhões (“Operação”) sujeito a ajustes, nos termos do Contrato.

Esta transação representa um passo definitivo para a TOTVS estabecer a dimensão de Business Performance e fundamental na construção de um ecossistema de tecnologias B2B, que tem como objetivo aumentar o addressable market, o take rate e também a fidelização de clientes, por meio do avanço na cadeia de valor em que atuam, os apoiando a vender mais e serem cada vez mais competitivos.


São Paulo, 31 de maio de 2021

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MATERIAL FACT

ACQUISITION OF RD STATION IS COMPLETED


Hereby, TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; or the “Company”), pursuant to CVM Instruction No. 358/2002 and article 27 of the Novo Mercado Regulation and in compliance with the provisions of Article 157, § 4 of the Brazilian Law No. 6.404/76, in addition to the Material Fact disclosed on March 9, 2021, informs that its subsidiary TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. completed on this date, after having complied with all the conditions precedent as provided for in the Share Sale and Purchase Agreement and Other Covenants executed by and between the parties on March 9th, 2021 (the “Agreement”), including, but not limited to the approval of CADE (the Brazilian Antitrust Agency), the acquisition of shares representing 92.04% of the capital stock of RD GESTÃO E SISTEMAS S.A. (“RD Station”), and paid the amount of R$1,861 million (the “Transaction”) subject to some adjustments, under such Agreement. 

This transaction represents a critical step for TOTVS towards establish the Business Performance dimension that is essential to build an ecosystem of B2B technologies that aims to increase the addressable market, the take rate, and also the loyalty our clients/customers by enhancing the value chain in the industries they operate by supporting them to sell more and to be increasingly more competitive. 


São Paulo, May 31, 2021


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