Via Varejo | Comunicado ao Mercado/Notice to the Market
COMUNICADO AO MERCADO A Via Varejo S.A. (“Companhia”), em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado em 19 de abril de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 10 de maio de 2021, foi concluída com sucesso a 6ª (sexta) emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, da Companhia, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente). A Emissão contou com a adesão de mais de 20 investidores profissionais, que subscreveram 771.959 (setecentas e setenta e uma mil, novecentas e cinquenta e nove) Debêntures na Primeira Série, com vencimento em 30 de abril de 2024, e 228.041 (duzentas e vinte e oito mil, quarenta e uma) Debêntures na Segunda Série, com vencimento em 30 de abril de 2026, cada uma com o valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), perfazendo o valor total da Emissão de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na Data de Emissão. A alocação das Debêntures entre a Primeira e a Segunda Séries foi definida após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Também foram definidas no Procedimento de Bookbuilding as “Sobretaxas” aplicáveis às Debêntures da Primeira e Segunda Séries, que no caso das Debêntures da Primeira Série será de 1,90% (um inteiro e noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, e no caso das Debêntures da Segunda Série será de 2,10% (dois inteiros e dez centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. Clique aqui para acessar o Comunicado ao Mercado na íntegra. São Caetano do Sul, 11 de maio de 2021. *** NOTICE TO THE MARKET Via Varejo S.A. (“Company”), in continuity with the Notice to the Market released on April 19, 2021, hereby informs its shareholders and the market in general that the 6th (sixth) public issue of simple debentures, non-convertible in shares, unsecured, in 2 (two) series of the Company, for public distribution with restricted placement efforts, pursuant to the CVM Ruling No. 476, of January 16th, 2009, as amended (“Debentures” and “Issue”, respectively), has been successfully completed on this date. More than 20 professional investors participated for total subscription of subscribed 771,959 (seven hundred and seventy-one thousand, nine hundred and fifty-nine) Debentures in the First Series, with maturity date on April 30, 2024, and 228,041 (two hundred and twenty-eight thousand, forty-one) Second Series Debentures, with maturity date on April 30, 2026, each with a nominal unit value of R $ 1,000.00 (one thousand reais), with the total amount of the Issue of R $ 1,000,000,000.00 (one billion reais) on the Issue Date. The allocation of Debentures between the First and Second Series was defined after the completion of the Bookbuilding Process. The “Spreads” applicable to the First and Second Series Debentures were also defined in the Bookbuilding Process, which in the case of the First Series Debentures will be of 1.90% (one and ninety hundredths percent) a year, base of 252 (two hundred and fifty-two) Business Days, and in the case of the Second Series Debentures it will be of 2.10% (two and ten hundredths percent) a year, base of 252 (two hundred and fifty-two) Business Days. Click here to access full Notice to the Market. São Caetano do Sul, May 11, 2021. Via Varejo S.A. |
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