MRV - Fato Relevante

FATO RELEVANTE Belo Horizonte, 29 de abril 2021 — MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou “MRV”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, que foi concluída a distribuição pública, com esforços restritos de colocação (“Oferta”) da 379ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A (“CRI” e “Securitizadora”), conforme procedimentos solicitados via Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e da Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004.  A Oferta, liquidada no dia 23 de abril de 2021, foi composta por 400.000 (quatrocentos mil) CRI lastreados nos direitos creditórios decorrentes da 19ª (decima nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures”), realizada pela Companhia no valor de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), com vencimento em 15 de abril de 2031, com saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures amortizado em parcelas anuais e sucessivas, a partir de 16 de abril de 2029.  As Debêntures terão o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, atualizado monetariamente mensalmente, a partir da primeira Data de Integralização, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA/IBGE”). Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes ao percentual de 5,4328% ao ano. Complementarmente, a Companhia contratou operação de swap das Debêntures para CDI +1,65% ao ano. Ricardo Paixão Pinto Rodrigues Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores  Sobre a MRV  A MRV Engenharia e Participações é a maior incorporadora e construtora da América Latina no segmento de Empreendimentos Residenciais Populares, com 41 anos de atuação, presente em 163 cidades, em 22 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Desde o início de 2020 a Companhia atua também nos Estados Unidos por meio da AHS Residential, com presença em 14 cidades. A MRV integra o Novo Mercado da B3 e é negociada com o código MRVE3 e compõe dentre outras a carteira teórica IBOV.

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