Petrobras sobre resultado da oferta de recompra de títulos

Petrobras sobre resultado da oferta de recompra de títulos


Rio de Janeiro, 7 de abril de 2021 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em complemento ao comunicado divulgado em 31 de março de 2021, informa o resultado da oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

O pagamento aos investidores que tiveram seus títulos entregues e aceitos para recompra ocorrerá no dia 12 de abril de 2021.

Considerando que o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra ficou dentro do limite de US$ 3,5 bilhões previamente estabelecido, o volume total ofertado em cada uma das séries foi aceito.

Dessa forma, volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 2.484.023.000,00. Adicionalmente, há um montante de US$ 37.641.000,00 ainda sujeito à validação de acordo com os termos da operação.  

Os investidores que tiveram os títulos entregues e aceitos farão jus ao Pagamento Total respectivo, conforme abaixo definido, calculado às 11:00h da cidade de Nova York em 7 de abril de 2021, com base nas taxas de retorno ao investidor (yields) das notas do tesouro americano de referência para cada título. 


Resultado da oferta de recompra 

1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.
2) Valores por US$ 1.000, considerando os respectivos spreads oferecidos, somados às yields das notas do tesouro americano de referência, calculados às 11:00h da cidade de Nova York em 7 de abril de 2021, conforme documentação da oferta. 




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