Petrobras sobre oferta de recompra de títulos globais

Petrobras sobre oferta de recompra de títulos globais Rio de Janeiro, 31 de março de 2021 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras anuncia o início de oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF). A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais em circulação descritos na tabela abaixo e está limitada ao montante total a ser dispendido pela PGF de US$ 3,5 bilhões. Adicionalmente, os detentores de títulos que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados até a data de liquidação, conforme abaixo definido. Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos em cada uma das séries consideradas serão os preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield) definida com base na taxa do tesouro norte-americano às 11:00h da cidade de Nova York em 07 de abril de 2021, somada ao acréscimo (spread) definido abaixo.  Oferta de recompra de títulos globais Nível de  prioridade  Título CUSIP/ISIN Valor principal devido (1) Spread sobre a Treasury oferecido (em %) (2) Pagamento Total hipotético (3) 1 5.625% Global Notes  Com vencimento em Maio 2043 71647N AA7 /  US71647NAA72 US$ 548.480.000,00 2,96 US$ 1.030,87 2 5.093% Global Notes  Com vencimento em Janeiro 2030  71647NBE8 71647NBF5, N6945AAL1 / US71647NBE85 US71647NBF50, USN6945AAL19  US$ 3.930.399.000,00 2,81 US$ 1.037,99 3 6,750% Global Notes Com Vencimento em Junho 2050 71647NBG3/ US71647NBG34  US$ 1.726.250.000,00 3,85 US$ 1.062,83 4 6.900% Global Notes  Com vencimento em Março 2049 71647N BD0 /  US71647NBD03 US$ 2.047.937.000,00 3,78 US$ 1.091,77 5 5.750% Global Notes  Com vencimento em Fevereiro 2029  71647N AZ2 /  US71647NAZ24  US$ 1.000.400.000,00 2,55 US$ 1.095,11 6 5.999% Global Notes  Com vencimento em Janeiro 2028 71647NAW9, N6945AAK3, 71647NAY5 / US71647NAW92, USN6945AAK36, US71647NAY58 US$  2.040.578.000,00 2,51 US$ 1.101,49 7 5.299% Global Notes  Com vencimento em Janeiro 2025 71647N AT6, 71647N AV1, N6945A AJ6 / US71647NAT63, US71647NAV10, USN6945AAJ62 US$  1.109.754.000,00 1,52 US$ 1.102,52 8 6.250% Global Notes  Com vencimento em Marco 2024 71647NAM1 /  US71647NAM11 US$ 795.071.000,00 1,97 US$ 1.111,06 9 6.750% Global Notes  Com vencimento em Janeiro 2041 71645W AS0 /  US71645WAS08 US$ 1.058.788.000,00 3,36 US$ 1.112,86 10 6.875% Global Notes  Com vencimento em Janeiro 2040 71645WAQ4 /  US71645WAQ42 US$ 1.028.905.000,00 3,36 US$ 1.123,83 11 7.250% Global Notes  Com vencimento em Março 2044 71647N AK5 /  US71647NAK54 US$ 1.647.605.000,00 3,67 US$ 1.141,74 12 7.375% Global Notes  Com vencimento em Janeiro 2027 71647N AS8 /  US71647NAS80 US$ 1.832.653.000,00 2,74 US$ 1.190,83 (1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas. (2) Spread sobre a nota do tesouro americano de referência, conforme documentação da oferta. (3) Valores por US$ 1.000, considerando os respectivos spreads oferecidos, somados às yields das notas do tesouro americano de referência, calculados às 11:00h da cidade de Nova York em 30 de março de 2021. O Pagamento Total final será calculado às 11h da cidade de Nova York em 07 de abril de 2021. Caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de um determinado título faça com que o limite de US$ 3,5 bilhões seja excedido, a oferta será cancelada para aquele título e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 3,5 bilhões seja alcançado de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente.  A oferta de recompra irá expirar às 17:00h, horário de Nova York, em 7 de abril de 2021 (Data de Expiração). Detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até a data de expiração serão elegíveis a receber o pagamento conforme termos e condições descritos na tabela acima, o que deve ocorrer no terceiro dia útil após a Data de Expiração (Data de Liquidação). O preço de recompra de cada título será calculado a partir do spread sobre a taxa das notas do tesouro americano (Treasury) de referência de cada título, de acordo com os valores elencados na tabela. Adicionalmente, os detentores de títulos que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados até a Data de Liquidação. A oferta será conduzida por BNP Paribas Securities Corp, Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC e Morgan Stanley & Co. LLC. Solicitações de cópias do documento com os termos e condições da oferta (Offer to Purchase) bem como outros documentos relacionados à oferta de recompra poderão ser feitas diretamente ao Global Bondholder Services Corporation através dos telefones +1 (866) 470-3800 (toll-free) ou +1 (212) 430-3774. Os documentos das ofertas de recompra também poderão ser obtidos através do link https://www.gbsc-usa.com/Petrobras/. Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS - Relações com Investidores  Av,República do Chile ,65 - 1803 CEP 20031-912 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil Tel: +55 (21)  3224-1510/9947 | 0800-282-1540  E-mail: [email protected] | [email protected]    Website de RI    Este documento pode conter previsões, Segundo o significado da Seção 27ª da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos "antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "proteja", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares , visam a identificar tais previsões , as quais, evidentemente , envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.