Comunicado ao Mercado / Notice to the Market

Comunicado ao Mercado A Minerva S.A. ("Minerva Foods" ou "Companhia"), líder em exportação de carne bovina na América do Sul, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A. ("Emissora") concluiu nesta data uma oferta no exterior de bônus (bonds), no valor total de US$ 1,0 bilhão. A emissão teve demanda mais que 2,3 vezes superior à oferta. Os bonds com vencimentos em 2031, foram emitidos com taxa de juros de 4,375% a.a. A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de "BB" pelas agências Standard & Poors ("S&P") e Fitch Ratings. A emissão faz parte do processo de liability management da Minerva Foods, cujo objetivo é o de alongar o perfil da dívida e reduzir o custo da estrutura de capital da Companhia, e será utilizada no processo de recompra das Notes 2026, que possuem cupom de juros de 6,500% a.a. e vencimento em 2026, conforme anunciado em 01 de março de 2021. Este movimento implica em uma redução de mais de 200 bps no custo anual dessa dívida, em dólares norte-americanos. A Companhia se compromete a manter o mercado informado acerca dos desdobramentos da referida oferta de compra. Para acessar o Comunicado na íntegra, clique aqui.  Notice to the Market Minerva S.A. ("Minerva Foods" or "Company"), the South American leader in beef exports, hereby informs its shareholders and the market in general that its subsidiary Minerva Luxembourg S.A. ("Issuer") concluded on this date its international bonds offering in the total amount of  US$ 1.0 billion. Demand for the issue was 2.3 times higher than the initial offer. The bonds, maturing in 2031, were issued with coupon of 4.375% p.a. The issuance received a foreign currency risk rating of "BB" by agencies Standard & Poors ("S&P") and Fitch Ratings. The new bond is part of Minerva Foods' liability management process, whose objective is to extend the debt profile and to reduce the cost of Company's capital structure, and will be used in the Notes 2026 repurchase process, with coupon of 6,500% p.a. and maturity in 2026, as announced on March 1, 2021. This movement implies a reduction of more than 200 bps in the annual cost of this debt, in US dollars. The Company will keep the market informed about the consequences of the aforementioned purchase offer. To access the full Notice to the Market, click here. . Relações com Investidores / Investor Relations E-mail: [email protected] Tel. / Phone: +55 (11) 3074-2444 / +55 (17) 3321-3355 Website: www.minervafoods.com/ri / www.minervafoods.com/ir