Petrobras sobre precificação de títulos globais
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Petrobras sobre precificação de títulos globais Rio de Janeiro, 02 de junho de 2021 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado hoje, anuncia a precificação da nova emissão de títulos no volume total de US$ 1,5 bilhão, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF. Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2051 são os seguintes: • Emissão: Global Notes a 5,5% com vencimento em 2051 • Volume emitido: US$ 1,5 bilhão • Cupom: 5,5% a.a. • Datas dos pagamentos de juros: 10 de junho e 10 de dezembro de cada ano, iniciando em 10 de dezembro de 2021 • Preço de emissão: 96,446% • Rendimento ao investidor: 5,75% a.a. • Vencimento: 10 de junho de 2051 • Liquidação: 10 de junho de 2021 A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras. Os recursos líquidos da venda desses títulos serão utilizados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 02 de junho de 2021 e, em caso de excesso, para propósitos corporativos em geral. Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS - Relações com Investidores Este documento pode conter previsões, Segundo o significado da Seção 27ª da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos "antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "proteja", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares , visam a identificar tais previsões , as quais, evidentemente , envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. |
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