BRF | Comunicado ao Mercado | Announcement to the Market
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COMUNICADO AO MERCADO A BRF S.A. ("BRF" ou "Companhia") (B3: BRFS3; NYSE: BRFS) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 28 de maio de 2021, aprovou a realização de sua 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada (“Debêntures” e “Colocação Privada”, respectivamente).
As Debêntures foram objeto de colocação privada junto à VERT Companhia Securitizadora, inscrita no CNPJ sob o nº 25.005.683/0001-09 (“Securitizadora”), no âmbito da 60ª (sexagésima) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, em série única, da Securitizadora (“CRA”), com lastro nos direitos creditórios do agronegócio decorrentes das Debêntures, os quais foram, nesta data, objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, da Instrução CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018, conforme alterada, e da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.
Foram subscritas pela Securitizadora, no âmbito da Colocação Privada, 1.000.000 (um milhão) de Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), totalizando o montante de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). As Debêntures vencerão em 14 de maio de 2031.
Essa transação está aderente à estratégia de alongamento do perfil de endividamento da Companhia em moeda local, diversificando suas fontes de financiamento e otimizando a relação prazo/custo de seus instrumentos de dívida. São Paulo, 2 de junho de 2021. Carlos Alberto Bezerra de Moura Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores BRF S.A.
BRF S.A. ("BRF" or "Company") (B3: BRFS3; NYSE: BRFS) informs its shareholders and the market in general that the Company's Board of Directors, at the meeting held on May 28, 2021, approved the third issuance of simple unsecured debentures, not convertible into shares, in a single series, for private placement (“Debentures” and “Private Placement”, respectively).
The Debentures were privately placed to VERT Companhia Securitizadora, registered with CNPJ under nº 25.005.683/0001-09 (“VERT”), within its sixtieth issuance of agribusiness receivables certificates, in a single series (“CRA”), backed by agribusiness credit rights arising from the Debentures, which were, on this date, subject to public distribution with restricted placement efforts, under the terms of Law No. 11,076, of December 30, 2004, as amended, CVM Rule No. 600, of August 1, 2018, as amended, and CVM Rule No. 476, of January 16, 2009, as amended.
VERT subscribed, at the Private Placement, 1,000,000 (one million) Debentures, with a unit face value of R$ 1,000.00 (one thousand Reais), in a total amount of R$ 1,000,000,000.00 (one billion). The Debentures will mature on May 14, 2031.
The transaction is in line with the strategy to lengthen the Company's debt profile in local currency, diversifying its sources of financing and optimizing the maturity/cost ratio of its debt instruments. São Paulo, June 2, 2021. Carlos Alberto Bezerra de Moura Chief Financial and Investor Relations Officer BRF S.A. Relações com Investidores | Investor Relations |
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