Grupo Fleury | Fato Relevante

Fato Relevante O Fleury S.A. ("Grupo Fleury" ou "Companhia"), em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404/76 e à Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, sua subsidiária integral, Fleury Centro de Procedimentos Médicos Avançados S.A ("Fleury CPMA"), celebrou o Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças para aquisição de 100% das quotas de emissão do Laboratório Pretti Ltda. ("Laboratório Pretti" ou "Pretti"). Nesta mesma data, o Fleury CPMA celebrou o Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças para aquisição de 100% das quotas de emissão do Laboratório Bioclínico Ltda. ("Laboratório Bioclínico" ou "Bioclínico"). A conclusão de ambas transações está condicionada à satisfação ou renúncia de determinadas condições precedentes, conforme previstas em cada um dos respectivos contratos. As duas aquisições marcam a entrada do Grupo Fleury no Estado do Espírito Santo, e representam mais um movimento estratégico da Companhia, expandindo sua capilaridade nacional e complementando ainda mais sua oferta na região sudeste do País. Esses movimentos reforçam, sobretudo, a estratégia de aceleração de crescimento, com expansão de serviços e presença do Grupo Fleury na cadeia de saúde, bem como com o contínuo fortalecimento no mercado de medicina diagnóstica. Com estas duas aquisições, a Companhia superou o patamar de R$ 1 bilhão investidos em aquisições nos últimos 5 anos - em que adquiriu 12 empresas que, juntas, somam mais de 125 unidades de atendimento e mais de R$ 500 milhões em receitas anuais, além de realizar os investimentos na Prontmed, Bem.Care, e Sweetch. Sobre o Laboratório Pretti O Laboratório Pretti atua em análises clínicas por meio de 25 unidades de atendimento na região metropolitana da grande Vitória, sendo referência em sua área de atuação. Possui mais de 55 anos de experiência, reputação ilibada e respeito da comunidade médica e de seus clientes. A receita bruta auditada do Pretti, para o período encerrado em 31 de dezembro de 2020, atingiu R$ 53,6 milhões. O valor de avaliação de 100% do Pretti (Enterprise Value) para fins da transação é de R$ 193,1 milhões. Sobre o Laboratório Bioclínico O Laboratório Bioclínico é um tradicional laboratório de análises clínicas que atua na região metropolitana da grande Vitória por meio de 15 unidades de atendimento. Possui trajetória consolidada de 33 anos e elevada reputação junto à comunidade médica e a seus clientes. A receita bruta auditada do Bioclínico, para o período encerrado em 31 de dezembro de 2020, atingiu R$ 42,0 milhões. O valor de avaliação de 100% do Bioclínico (Enterprise Value) para fins da transação é de R$ 122,0 milhões. Nenhuma das operações está sujeita à deliberação assemblear da Companhia, nem ensejará direito de recesso, tendo em vista os termos do item 7.11 do Ofício-Circular CVM/SEP/Nº 01/2021. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os fatos relacionados a ambas as transações São Paulo, 1 de junho de 2021 Fernando Augusto Rodrigues Leão Filho Diretor de Finanças e Relações com Investidores