BRF | Comunicado ao Mercado | Announcement to the Market
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COMUNICADO AO MERCADO A BRF S.A. (“BRF” ou “Companhia”) (B3: BRFS3; NYSE: BRFS) comunica, aos seus acionistas e ao mercado em geral, o início de oferta de recompra das 4,875% Senior Notes com vencimento em 2030 de emissão da Companhia (“Notes” e “Oferta de Recompra”, respectivamente). A Oferta de Recompra é realizada de acordo com os termos e condições previstos no Memorando de Oferta de Recompra (offer to purchase), datado de 2 de junho de 2021 (conforme aditado ou suplementado de tempos em tempos, “Memorando de Oferta de Recompra”) pelo preço de recompra indicado abaixo e conforme descrito no Memorando de Oferta de Recompra. A Oferta de Recompra não está condicionada à recompra de qualquer valor de principal mínimo das Notes, mas a obrigação da BRF de completar a Oferta de Recompra é condicionada ao montante total de recompra para a Oferta de Recompra não excedente a US$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de dólares norte-americanos), incluindo neste montante o Preço de Recompra e o Prêmio de Oferta Antecipada (conforme definidos no Memorando de Oferta de Recompra) e excluindo o montante agregado de Juros Acumulados (Accrued Interest, conforme definido no Memorando de Oferta de Recompra). A Oferta de Recompra será encerrada às 11:59 p.m., horário de Nova York, no dia 29 de junho de 2021, exceto se prorrogada ou antecipadamente encerrada pela BRF (tal dia e horário, a “Data de Término”). Os detentores das Notes devem validamente aceitar a Oferta de Recompra e não retirar suas Notes anteriormente ou até a Data de Término. As Notes ofertadas poderão ser validamente retiradas nos termos do Memorando de Oferta de Recompra, a qualquer tempo, desde que anteriormente ou até a Data de Término, mas não após a Data de Término, exceto conforme descrito no Memorando de Oferta de Recompra ou exigido pela legislação aplicável. A obrigação da Companhia de recomprar as Notes da Oferta de Recompra está condicionada ao cumprimento ou renúncia de certas condições descritas no Memorando de Oferta de Recompra. A BRF reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de alterar ou encerrar a Oferta de Recompra a qualquer momento, observada a legislação aplicável. Este Comunicado não constitui ou integra parte de qualquer oferta ou convite para compra, ou qualquer solicitação de qualquer oferta para venda, das Notes ou de quaisquer outros valores mobiliários nos Estados Unidos da América ou em qualquer outro país, nem deve, em parte ou em sua totalidade, ou pelo fato de sua divulgação, formar a base de, ou ser considerada como, ou em relação a, qualquer contrato nesse sentido. A Oferta de Recompra é efetuada somente de acordo com os termos do Memorando de Oferta de Recompra e as informações presentes neste Comunicado estão qualificadas por referência ao Memorando de Oferta de Recompra. A BRF, os dealer managers, o agente de informações e o agente de oferta não fazem qualquer recomendação para que os detentores das Notes aceitem a Oferta de Recompra. A Oferta de Recompra não está sendo e não será registrada na Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM). A Oferta de Recompra não deve ser efetuada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública não autorizada, segundo as leis e regulamentações brasileiras. Clique aqui para acessar a versão original do Press Release (versão apenas em inglês). São Paulo, 2 de junho de 2021. Carlos Alberto Bezerra de Moura Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores BRF S.A.
BRF S.A. (“BRF” or “Company”) (B3: BRFS3; NYSE: BRFS) announces to its shareholders and the market in general the commencement of an offer to purchase for cash 4.875% Senior Notes due 2030 (“Notes” and “Tender Offer”, respectively). The Tender Offer is made upon the terms and subject to the conditions set forth in the offer to purchase dated June 2, 2021 (as it may be amended or supplemented from time to time, the “Offer to Purchase”) for the consideration indicated below and as described in the Offer to Purchase. The Tender Offer is not contingent upon the tender of any minimum principal amount of Notes, but BRF’s obligation to complete the Tender Offer is conditioned on the total purchase price for the Tender Offer not exceeding one hundred and eighty million U.S. dollars (US$180,000,000.00), including any applicable Tender Consideration and Early Tender Premium (as defined in the Offer to Purchase), but excluding the aggregate amount of Accrued Interest (as defined in the Offer to Purchase). The Tender Offer will expire at 11:59 p.m. (New York City time) on June 29, 2021, unless earlier terminated or extended by BRF (such time and date, the “Expiration Date”). Holders of Notes must validly tender and not validly withdraw their Notes on or prior to the Expiration Date. Validly tendered Notes may be withdrawn in accordance with the terms of the Offer to Purchase at any time prior to the Expiration Date, but not thereafter, except as described in the Offer to Purchase or as required by applicable law. Completion of the Tender Offer is conditioned on the satisfaction or waiver of certain conditions described in the Offer to Purchase. BRF has the right, in its sole discretion, to alter or terminate the Tender Offer at any time, subject to applicable law. This Announcement does not constitute or form part of any offer or invitation to purchase, or any solicitation of any offer to sell, the Notes or any other securities in the United States or any other country, nor shall it or any part of it, or the fact of its release, form the basis of, or be relied on or in connection with, any contract therefor. The Tender Offer is made only by and pursuant to the terms of the Offer to Purchase, and the information in this Announcement is qualified by reference to the Offer to Purchase. None of BRF, the dealer managers or the information agent and tender agent makes any recommendation as to whether holders of Notes should tender their Notes pursuant to the Tender Offer. The Tender Offer is not, and will not be, subject to registration with the Brazilian Securities Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários). The Tender Offer may not be executed in Brazil, except in circumstances that do not constitute an unauthorized public offering according to Brazilian laws and regulations. Click here to access the full version of the Announcement to the Market. Click here to access the original version of the Press Release. São Paulo, June 2, 2021. Carlos Alberto Bezerra de Moura Chief Financial and Investor Relations Officer BRF S.A. Relações com Investidores | Investor Relations |
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