TOTVS | Fato Relevante: 3ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações | Material Fact: Third issue of simple and non-convertible debentures

FATO RELEVANTE 3ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações A TOTVS S.A. vem informar que, nesta data, em reunião do Conselho de Administração da Companhia (“RCA”), foi aprovada a 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), que será objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos da Instrução CVM 476, com garantia firme de colocação para a totalidade da emissão.  O valor total da Emissão será de R$1.500.000.000,00 e as Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (“Valor Nominal Unitário”) na data de emissão. Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,0% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão no informativo diário disponível em sua página na internet (www.b3.com.br) (“Taxa DI Over”), acrescida, exponencialmente de sobretaxa (spread) equivalente a 1,90% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Sobretaxa”, e, em conjunto com a Taxa DI Over, “Remuneração”).  A Emissão é realizada com o objetivo de captar recursos a serem utilizados na consecução do Plano Estratégico e do objeto social da Companhia.  Para acessar o conteúdo completo do Fato Relevante, clique aqui.  São Paulo, 21 de maio de 2021 ___________________________________________________________ MATERIAL FACT Third issue of simple and non-convertible debentures events schedule TOTVS S.A. informs that the Board of Directors Meeting held today, approved the third (3rd) issuance of simple, non-convertible, unsecured debentures, in a single series (“Issue” and “Debentures”, respectively), for public distribution with restricted placement efforts, intended exclusively to professional investors, in accordance with CVM Instruction 476, with firm underwriting commitment for the entire Issue.  The total amount of such Issue will be R$1.5 billion and the Debentures will have a unit face value of R$1,000.00 (“Unit Face Value”) on the issue date. The Unit Face Value or the Unit Face Value leftover, as the case may be, will bear interest corresponding to 100.0% of the accumulated variation of the average daily rates of the DI Interbank Deposits – DI, “over extra-group”, expressed as a percentage per year, on a two hundred and fifty-two (252) Business Day basis, calculated and published by B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão in the daily newsletter, available on its Internet page (www.b3.com.br) (“DI Over Rate”), plus an exponential spread equivalent to 1.90% per year on a two hundred and fifty-two (252) Business Day basis (“Spread”, and, together with the DI Over Rate, the “Compensatory Interest”).  The Issue is performed with the aim of raising funds to be used in the achievement of the Company’s Strategic Plan and corporate purpose.  To access the full Material Fact, click here. São Paulo, May 21, 2021