Cogna | Comunicado ao Mercado

COMUNICADO AO MERCADO  Belo Horizonte, 06 de maio de 2021 - A Cogna Educação S.A. (B3: COGN3; OTCQX:COGNY) (“Cogna” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/2002, comunica a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que a Companhia, na qualidade de emissora, concluiu com sucesso, na data de ontem, a negociação com os debenturistas das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória (“Debêntures”), da 1° (primeira), 2° (segunda), 3°(terceira), 4°(quarta) e 6°(sexta) emissões da Cogna (“1ª Emissão” , “2ª Emissão”, “3ª Emissão”, “4ª Emissão” e “6ª Emissão”, respectivamente, e, em conjunto, “Emissões”). Como resultado, foram aprovadas em assembleias gerais de debenturistas das Emissões, a renúncia prévia ao direito de declaração do vencimento antecipado em razão do não atendimento, pela Companhia, do Índice Financeiro (covenants financeiro), nas apurações realizadas com base nas informações financeiras referentes ao 4º (quarto) trimestre de 2020 e de eventual não atendimento nos 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) trimestres de 2021. Segundo o acordo, para fins do cálculo do EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, R$ 644 milhões decorrentes de provisão de créditos de liquidação duvidosa (PCLD) que foram contabilizados pela Companhia ao longo de 2020 (R$ 229 milhões no 2T20 e R$ 415 milhões no 4T21) serão considerados como ajuste extraordinário e, portanto, não considerados para apuração do Índice Financeiro durante o período compreendido entre o 4º trimestre de 2020 até o 3º trimestre de 2021.  Adicionalmente, os debenturistas das Emissões deram o consentimento prévio para a alienação, pela Saber Serviços Educacionais S.A. (“Saber”), à Eleva Educação S.A., conforme fato relevante divulgado pela Cogna e pela Saber em 22 de fevereiro de 2021, de um conjunto de estabelecimentos e instalações físicas destinadas à oferta de serviços de educação básica, incluindo a alienação da totalidade das ações de emissão da SOE Operações Escolares S.A, sociedade integrante do grupo Cogna que mantém, direta ou indiretamente, a operação das escolas próprias atualmente detidas pela Cogna. Para mais informações, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores: Frederico Villa – CFO e DRI Eduardo Honzak – Diretor Guilherme Guirão – Especialista   Email:  [email protected]