Cogna | Comunicado ao Mercado
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Belo Horizonte, 03 de novembro de 2020 - A Cogna Educação S.A. (B3: COGN3; OTCQX: COGNY) (“Cogna”) e a Saber Serviços Educacionais S.A. (“Saber”; e, em conjunto com a Cogna, as “Companhias”) comunicam a seus acionistas e ao mercado em geral que a Cogna, na qualidade de atual emissora por cessão e transferência pela Saber, exercerá a sua opção de realizar oferta de resgate antecipado parcial das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória (“Debêntures”), da 2° (segunda), 3°(terceira) e 4° (quarta) emissões da Cogna (“2ª Emissão”, “3ª Emissão” e “4ª Emissão”, respectivamente, e, em conjunto, “Emissões”), da respectiva série em circulação, no montante total de R$867.660.268,93 (oitocentos e sessenta e sete milhões, seiscentos e sessenta mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos) dividido proporcionalmente ao respectivo valor das Emissões, com o consequente cancelamento das Debêntures em circulação resgatadas, observados os termos e condições estabelecidos nas respectivas escrituras das Emissões, conforme aplicável (em conjunto, “Ofertas de Resgate Antecipado”), em atendimento a obrigação estabelecida no item (c), subitem 3, das condições de eficácia estabelecidas nas Assembleias Gerais de Debenturistas das respectivas Emissões, realizadas, em 19 de novembro de 2019, de realização, pela Cogna, de oferta de resgate antecipado (tender offer) das debêntures de emissão da Saber, proporcionalmente ao respectivo valor das Emissões, com os recursos oriundos do pré-pagamento das debêntures privadas emitidas pela Somos Sistemas de Ensino S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o no 49.323.314/0001-14, no montante total de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), todas subscritas e integralizadas pela Cogna (“Debêntures Somos Sistemas”). Os recursos utilizados para o pré-pagamento das Debêntures Somos Sistemas são decorrentes da oferta pública inicial de ações de emissão da Vasta Platform Limited, sociedade controlada diretamente pela Cogna, conforme disposto na seção “Destinação dos Recursos” (Use of Proceeds) do prospecto da oferta anexo ao formulário F-1 (Form F-1) protocolado na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América no âmbito da oferta. O efetivo resgate das Debêntures e liquidação das Ofertas de Resgate Antecipado ocorrerão em uma única data para todas as Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão às respectivas Ofertas de Resgate Antecipado, no dia 30 de novembro de 2020, observado que a Cogna somente poderá resgatar a quantidade de Debêntures que tenham sido indicadas por seus respectivos titulares em adesão às Ofertas de Resgate Antecipado. Os demais termos e condições das Ofertas de Resgate Antecipado seguem descritos nos editais das Ofertas de Resgate Antecipado disponíveis nas seguintes páginas da rede mundial de computadores: 2ª Emissão: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/e1110a12-6e58-4cb0-be24-ed1d5f18049a/b1e2a3ee-3b78-4ed4-d27a-fd738c1925b7?origin=2; Para mais informações, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores: Bruno Giardino – Diretor |
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