Comunicado ao Mercado / Notice to the Market
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Comunicado ao Mercado
A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), líder em exportação de carne bovina na América do Sul, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que a sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A. lançou e concluiu nesta data a precificação de títulos representativos de dívida (bonds) com taxa de juros de 4,375% a.a. e vencimento em 2031 adicionais (originalmente emitidos em março de 2021), no valor total de US$400 milhões ("Notas Adicionais"). A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de "BB" pelas agências Standard & Poor's e Fitch Ratings. A emissão das Notas Adicionais faz parte do processo de liability management da Minerva, cujo objetivo é o de alongar o perfil dívida da Companhia e reduzir o custo da estrutura de capital da Companhia, e será utilizada no pagamento antecipado de dívidas da Companhia e usos gerais. As Notas Adicionais serão ofertadas e distribuídas nos Estados Unidos da América somente para compradores institucionais qualificados (conforme definido na Rule 144A do United States Securities Act of 1933, conforme alterada, "Securities Act") e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais e outros, nos termos na Regulation S do Securities Act. As Notas Adicionais não foram registradas conforme o Securities Act ou por qualquer lei estadual de valores mobiliários, e não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem registro ou isenção aplicável pelos requerimentos de registro pelo Securities Act ou por leis estaduais aplicáveis. Este comunicado ao mercado não constitui uma oferta para venda ou uma solicitação de uma oferta para compra das Notas Adicionais ou qualquer outro valor mobiliário e, além disso, não constitui oferta, solicitação ou venda em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilícita.
Para acessar o Comunicado na íntegra, clique aqui.
Notice to the Market
Minerva S.A. ("Minerva" or "Company"), leader in beef exports in South America, informs its shareholders and the market in general that its subsidiary Minerva Luxembourg S.A. concluded on this date the pricing of additional 4.375% notes due 2031 (originally issued in March 2021), in the total amount of US$400 million (the "Additional Notes"). The operation received a foreign currency risk rating of "BB" by the agencies Standard & Poor's and Fitch Ratings. The issuance of the Additional Notes is part of Minerva's liability management process, whose objective is to lengthen the Company's debt profile and reduce the cost of the Company's capital structure, and will be used to repay the Company's outstanding indebtedness and general corporate purposes. The Additional Notes will be offered and sold in the United States of America only to qualified institutional buyers (as defined in Rule 144A of the United States Securities Act of 1933, as amended, "Securities Act") and in other countries, except Brazil and the United States of America, to institutional investors and others, pursuant to Regulation S of the Securities Act. The Additional Notes have not been registered under the Securities Act or any state securities law, and may not be offered or sold in the United States of America without registration or an applicable exemption under the registration requirements of the Securities Act or applicable state laws. This notice to the market does not constitute an offer for sale or a solicitation of an offer to buy the Additional Notes or any other security and, furthermore, does not constitute an offer, solicitation or sale in any state or jurisdiction where such offer, solicitation or sale is unlawful.
To access the full Notice to the Market, click here.
Relações com Investidores / Investor Relations
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