Petrobras conclui oferta de recompra de títulos

Petrobras conclui oferta de recompra de títulos


Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em complemento ao comunicado divulgado em 8 de abril de 2021, informa que concluiu hoje a oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 2.496.221.000,00. O montante total pago a esses investidores foi de US$ 2.719.968.226,29, considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação. 

Como o montante total ofertado pelos investidores na oferta de recompra ficou dentro do limite de US$ 3,5 bilhões previamente estabelecido, o volume total ofertado em cada uma das séries foi aceito.

A tabela abaixo resume o resultado final da oferta.


Resultado da oferta de recompra

(1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.
(2) Valores por US$ 1.000, considerando os respectivos spreads oferecidos, somados às yields das notas do tesouro americano de referência, calculados às 11:00h da cidade de Nova York em 7 de abril de 2021, conforme documentação da oferta 

 
 

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