GOL Anuncia Aumento de Capital de até R$512 Milhões

GOL Anuncia Aumento de Capital de até R$512 Milhões São Paulo, 28 de abril de 2021 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL) (GOL ou "Companhia"), maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia hoje que está iniciando um aumento de capital de até aproximadamente R$ 512 milhões ("Aumento de Capital"), liderada pelos acionistas controladores, os irmãos Constantino. Os acionistas controladores da GOL informaram ao Conselho de Administração da Companhia a sua intenção de subscrever até aproximadamente R$ 270 milhões em novas ações da GOL, representativas de seu valor pro rata, a um preço por ação preferencial (GOLL4) de R$ 24,19, que se baseia em o preço do fechamento de hoje e representa um prêmio de 9,13% sobre o preço médio ponderado pelo volume de 30 dias das ações preferenciais da GOL. Constantino de Oliveira Junior, Presidente do Conselho de Administração da GOL afirmou: "Temos toda a confiança na recuperação do mercado de transporte aéreo e na liderança da GOL no Brasil, por isso estamos investindo no futuro da Companhia. Antes da pandemia, a GOL já era a companhia aérea mais competitiva, de menor custo e financeiramente mais sólida da América do Sul. À medida que a GOL se prepara para a recuperação pós-pandemia, esse aumento de capital fornecerá recursos para a próxima fase de crescimento, com maior penetração nos mercados existentes, bem como novas oportunidades de expansão. O anúncio de hoje de um aumento de capital de até R$ 512 milhões é o primeiro passo neste processo." Em linha com essa visão para o futuro da GOL, o aumento de capital contribuirá para a criação de valor tanto mediante o suporte à gestão "credit-accretive" de passivos (liability management) quanto à aquisição "earnings-accretive" de aeronaves. O apoio dos acionistas controladores da GOL, um dos maiores e mais bem-sucedidos grupos brasileiros na indústria de transporte, é uma vantagem competitiva para a companhia aérea sobre seus pares. Desde a fundação da GOL em 2000, os irmãos Constantino fizeram investimentos de mais de US$ 250 milhões em capital na empresa em momentos críticos de seu crescimento. A administração acredita que este Aumento de Capital é uma demonstração da confiança inequívoca dos acionistas controladores nas perspectivas da Companhia e seu compromisso de longo prazo com o sucesso da GOL. Para acessar o documento na íntegra, clique aqui. CONTATO Relações com Investidores [email protected] www.voegol.com.br/ri +55(11) 2128-4700 Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL") A GOL atende a mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior rede do Brasil, a GOL oferece aos clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil e na América do Sul, Caribe e Estados Unidos. O negócio de transporte de carga e logística da GOLLOG atende mais de 3.400 municípios brasileiros e mais de 200 destinos internacionais em 95 países. A SMILES permite que mais de 16 milhões de clientes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens para mais de 700 destinos em todo o mundo na rede de parceiros GOL. Sediada em São Paulo, a GOL possui uma equipe de aproximadamente 14.000 profissionais de aviação altamente qualificados e opera uma frota de 128 aeronaves Boeing 737, proporcionando o melhor desempenho pontual do Brasil e um recorde de segurança de 20 anos líder no setor. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para aprimorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na NYSE (GOL) e na B3 (GOLL4). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ir.