Comunicado ao Mercado / Notice to the Market
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| Comunicado ao Mercado A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue: Em complemento ao Comunicado ao Mercado enviado no dia 03 de março, a Minerva informa que, em 29/03/2021, ocorreu a liquidação da oferta de recompra antecipada de títulos com vencimento em 2026 representativos de dívida emitidos no exterior pela sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A. com taxa de juros de 6,50%. O valor principal agregado dos títulos liquidados na oferta foi de US$912.219.000,00 ou 75,81% dos títulos em circulação. Adicionalmente, a Companhia anunciou na data de ontem que pretende resgatar todas e quaisquer Notas 2026 que permaneçam em circulação em 30 de abril de 2021 ("Data de Resgate de Notas 2026"). Esse resgate será feito através da opção make-whole. Essa iniciativa, em conjunto com a recente emissão das Notas 2031 que permitiu uma redução de mais de 200 bps no custo anual dessa dívida e que se traduzirá em um menor nível de despesa financeira, faz parte do processo de liability management da Minerva Foods, com objetivo de alongar o perfil de endividamento, reduzir a dívida bruta e o custo da estrutura de capital da Companhia. Esta operação reforça o comprometimento da Minerva em otimizar cada vez mais a sua gestão de passivos, melhorando a sua estrutura de capital e mantendo a liquidez da Companhia em níveis confortáveis. A Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse. Para acessar o Comunicado, clique aqui. Notice to the Market Minerva S.A. ("Minerva" or "Company"), the South American leader in beef exports, hereby informs its shareholders and the market in general that: In addition to the Notice to the Market released on March 3, Minerva hereby informs that, on 3/29/2021, there was settlement of the early buyback offering of securities maturing in 2026 representing debt issued abroad by its subsidiary Minerva Luxembourg S.A. with an interest rate of 6.50%. The added principal amount of securities settled in the offering was US$912,219,000.00 or 75.81% of the outstanding securities. Additionally, the Company announced yesterday that it intends to redeem any and all 2026 Notes remaining outstanding as of April 30, 2021 ("2026 Note Redemption Date"). This redemption will be made through the make-whole option. This initiative, combined with the recent issue of the 2031 Notes, which allowed a reduction of more than 200 bps in the annual cost of this debt and will translate into lower financial expenses, is part of the liability management process at Minerva Foods, aimed at extending the debt profile, reducing gross debt and the cost of the Company's capital structure. This operation reinforces Minerva's commitment to continuously optimize its liability management, improving its capital structure and maintaining the Company's liquidity at comfortable levels. The Company reiterates its commitment to keeping shareholders and the market in general informed on the development of this and any topic of interest. To access the Notice to the Market, click here.
Relações com Investidores / Investor Relations
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