TOTVS | Fato Relevante: Aquisição da RD Station. | Material Fact: Acquisition of RD Station.



FATO RELEVANTE 

Aquisição da RD Station


A TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; ou “Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 358/2002 e artigo 27 do Regulamento do Novo Mercado e em cumprimento ao disposto no Artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76, informa que, conforme aprovado por seu Conselho de Administração, sua subsidiária TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. celebrou, nesta data, contrato de compra e venda para aquisição de ações que representam 92% do capital social da RD GESTÃO E SISTEMAS S.A. (“RD Station”), pelo montante de R$1.861 milhões, sujeito a ajustes, a ser pago no fechamento da transação. 

A RD Station é líder em software de automação de marketing digital. Fundada em 2011 por Eric Santos, Guilherme Lopes, Bruno Ghisi, André Siqueira e Pedro Bachiega, com receita líquida prevista para 2021 de aproximadamente R$206 milhões, o que representa um crescimento médio composto de 46% desde 2016. O mercado de marketing digital tem sido fortemente impulsionado pela acelerada adoção e digitalização das médias e pequenas empresas na aquisição e relacionamento com novos clientes. Neste contexto, a RD Station construiu uma plataforma completa de soluções que conduz as empresas nesta jornada, auxiliando seus clientes no processo de vendas e geração de resultados. Esta plataforma inclui produtos como o RD Station Marketing, ferramenta de automação de marketing, e o RD Station CRM, voltado para a área de vendas, que controla e organiza o processo comercial de médias e pequenas empresas. E, no conceito de SaaS e numa arquitetura moderna, tem capacidade de agregar novas soluções, bem como de escalar seu crescimento através da estratégia de PLG (Product Led Growth).

Para a TOTVS, a aquisição da RD Station é um marco importante. Representa um passo definitivo na consolidação da dimensão de Business Performance, que é fundamental na estratégia de construção de um ecossistema de tecnologias B2B, composto ainda pelas dimensões de Gestão e Techfin. A construção desse ecossistema visa aumentar o addressable market, bem como o take rate e também a fidelização de clientes, através do avanço na cadeia de valor gerado aos nossos clientes.

A chegada da RD Station significa a fusão do conhecimento e expertise de duas empresas pioneiras, com trajetórias vencedoras em seus respectivos mercados e DNA de liderança e inovação, que juntas irão apoiar os seus clientes a venderem mais e serem cada vez mais competitivos, alavancando seus resultados e performance. Adicionalmente, a soma da competência e modelo de negócio 100% digital da RD Station com a robustez das operações e portfólio da Companhia representa a aceleração do crescimento exponencial dos negócios e aumento da capacidade de entrega, atendimento, inovação e agilidade no desenvolvimento de produtos.

O fechamento desta transação depende da aprovação das autoridades concorrenciais brasileiras e da verificação de outras condições usuais para esse tipo de negócio. A Companhia manterá o mercado informado dos desdobramentos que se mostrarem relevantes.


São Paulo, 09 de março de 2021

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MATERIAL FACT 

Acquisition of RD Station


TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; or “Company”), pursuant to the terms of Instruction No. 358/2002 issued by the Brazilian Securities and Exchange Commission and Article 27 of the Novo Mercado Regulation, and in compliance with Article 157, § 4º, of Law No. 6.404/76 (“Brazilian Corporations Law”), hereby informs that, as approved by its Board of Directors, its subsidiary TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. executed, on the date hereof, a share and purchase agreement for the acquisition of shares corresponding to 92% of the capital stock of RD GESTÃO E SISTEMAS S.A. (“RD Station”) for the amount of BRL 1,861 million, subject to adjustments, to be paid at the closing of the transaction. 

RD Station is a leader in the digital marketing automation software market. Founded in 2011 by Eric Santos, Guilherme Lopes, Bruno Ghisi, André Siqueira and Pedro Bachiega, its estimated net revenue for 2021 is approximately BRL 206 million, which represents an average compound growth of 46% since 2016. The digital marketing market has been strongly driven by the adoption and digitalization of medium and small businesses in the acquisition and relationship with new customers. In this context, RD Station has built a complete platform of solutions that leads companies on this journey, assisting its customers in the sales process and result generation. This platform includes products such as RD Station Marketing, a marketing automation tool, and RD Station CRM, aimed for the sales market, which controls and organizes the commercial process of medium and small businesses.  With modern architecture and SaaS contracting model, it adds new solutions, as well as scale its growth through the PLG strategy (Product Led Growth).

For TOTVS, the acquisition of RD Station is an important milestone. It represents a definitive step in the consolidation of the Business Performance dimension, which is fundamental in the strategy of building a B2B technology ecosystem, also composed by the Management and Techfin dimensions. Such ecosystem aims at increasing the addressable market and the take rate and also allows the Company to reach and retain more customers, by advancing in the chain of value generated to our customers.

The arrival of RD Station means the merger of knowledge and expertise of two pioneering companies, with winning paths in their respective markets and DNA of leadership and innovation, which jointly will support their customers to sell more and be increasingly competitive, leveraging their results and performance. Additionally, RD Station's competence and its 100% digital business model combined with the robustness of the Company's operations and portfolio represents the acceleration of exponential business growth and the increase of delivery capacity, service, innovation, and agility in products development.

The closing of this transaction is subject to the approval of the Brazilian competition authorities and the verification of other usual conditions for transactions of this nature. The Company will keep the market informed of material developments.



São Paulo, March 09, 2021



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