Via Varejo | Via Varejo eleita melhor oferta de follow-on em 2020 / Via Varejo wins best follow-on award in 2020

COMUNICADO AO MERCADO  Via Varejo vence o LatinFinance Awards 2020 Follow-on realizado foi eleita melhor oferta subsequente na Am. Latina em 2020 A Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia e Pontofrio, é a ganhadora do Latin Finance Awards 2020, na categoria Deals of the Year da América Latina, com a operação de follow-on realizada em junho daquele ano, que resultou na captação de recursos de R$ 4,5 bilhões direcionados para investimentos na área de tecnologia e logística, além de reforço na estrutura de capital.  A cerimônia de premiação, que pela primeira vez acontecerá de forma virtual, é realizada anualmente nos EUA e contempla as melhores transações no mercado de capitais na América Latina ao longo de 2020. “Esse é um reconhecimento que marca a nossa jornada além do varejo. A oferta de follow-on possibilitou reforçar nossa estrutura de capital e acelerar nossa transformação digital, que foi essencial para crescermos nesse período de pandemia. Estamos muito felizes e orgulhosos deste prêmio, é o reconhecimento do empenho e dedicação das equipes da Via e dos parceiros que trabalharam para o sucesso desta transação”, destaca Roberto Fulcherberguer, presidente da Via Varejo. Gostariamos de agradecer aos bancos, escritórios de advocacia, acionistas, analistas e todos demais stakeholders que nos apoiaram nesta transação e que contribuiram para o sucesso desta transação. Escritórios de Advocacia: Simpson Thacher & Bartlett - Consultor Jurídico do Emissor para a legislação dos EUA;  Pinheiro Neto Advogados - Consultor jurídico do emissor para a legislação brasileira;  Davis Polk & Wardwell - Advogado do gerente para a lei dos EUA;  Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr. - Advogado do gerente para a lei dos EUA.  Bancos:  Joint Bookrunner e Coordenador Global: Bradesco BBI;  Joint Bookrunner: BB Investimentos; Banco BTG Pactual SA; Banco Safra SA; Banco Santander Brasil SA; Bank of America Merrill Lynch; XP Investimentos;  Joint lead managers: BTG Pactual Us Capital LLC; Banco Do Brasil Securities LLC; BofA Securities; Bradesco Securities; Safra Securities; Santander Investment Securities; XP Investimentos US LLC  Assessor Financeiro: Laplace Finanças  Avaliação  A equipe da Latin Finance realiza uma revisão abrangente das atividades do mercado de capitais nos últimos 12 meses, examinando o progresso e as inovações ocorridas, identificando as transações marcantes e os tomadores de empréstimos, bancos e escritórios de advocacia que participam destas transações. Os premiados são selecionados pelos editores da Latin Finance, levando em consideração o tamanho, a complexidade, os elementos inovadores, a importância no mercado e a execução de cada transação. Clique aqui para acessar o Comunicado ao Mercado na integra.   São Caetano do Sul, 29 de janeiro de 2021.   ***   NOTICE TO THE MARKET   Via Varejo wins LatinFinance Awards 2020 as best follow-on offer in Latin America in 2020      Via Varejo, which operates Casas Bahia and Pontofrio brands, won the Latin Finance Awards 2020 as best follo-on offer that took place in June 2020, in the Deals of the Year category in Latin America, that raised R$4.5 billion funds to invest in technology and logistics, besides strengthening its capital structure.  The award ceremony, which for the first time will take place virtually, is held annually in the USA and elects the best transactions in Latin America’s capital market during 2020.  “This is a recognition that sets our journey beyond retail. The follow-on offer enabled us to reinforce our capital structure and step up our digital transformation strategy that was vital for us to grow in this period of the Covid-19 pandemic. We are delighted and proud to be honored with this award, which is a recognition of the efforts and dedication of all Via Varejo’s teams and partners who worked for this transaction’s success”, highlights Roberto Fulcherberguer, CEO of Via Varejo.  We would like to thank the banks, law firms, shareholders, analysts and all other stakeholders who supported us in this transaction and who contributed to the success of this transaction.  Law Firms:  Simpson Thacher & Bartlett - Issuer Counsel for US law;  Pinheiro Neto Advogados - Issuer Counsel for Brazilian law;  Davis Polk & Wardwell - Manager's Counsel for US law;  Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr. - manager's counsel for Brazilian law.  Banks:  Joint Bookrunner and Global Coordinator: Bradesco BBI;  Joint Bookrunner: BB Investimentos; Banco BTG Pactual SA; Banco Safra SA; Banco Santander Brasil SA; Bank of America Merrill Lynch; XP Investimentos;  Joint lead managers: BTG Pactual Us Capital LLC; Banco Do Brasil Securities LLC; BofA Securities; Bradesco Securities; Safra Securities; Santander Investment Securities; XP Investimentos US LLC  Financial Advisor:  Laplace Finance Evaluation Latin Finance team carries out a comprehensive review of the capital market activity in the last 12 months, analyzing progress and innovations during such period, identifying remarkable transactions and borrowers, banks, law firms that participated in these transactions. Winners are selected by Latin Finance editors, taking into account the size, complexity, innovative components, the relevance in the market, and the execution of each transaction.      Click here  to access the full Notice to the Market.                    São Caetano do Sul, January 29, 2021.       Via Varejo S.A. Departamento de Relações com Investidores - Investor Relations Team +55 (11) 4225-7264 [email protected] ri.viavarejo.com.br