Fato Relevante - Oferta Pública de Ações com Esforços Restritos (Follow-on) | Pricing
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FATO RELEVANTE OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES COM ESFORÇOS RESTRITOS (FOLLOW-ON) Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2021 – A Petro Rio S.A. (“Companhia” ou “PetroRio”) (B3: PRIO3), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e na Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), em continuidade aos fatos relevantes divulgados em 15 de dezembro de 2020, em 24 de dezembro de 2020 e em 18 de janeiro de 2021 (“Fato Relevante da Oferta”), vem informar aos seus atuais acionistas (“Acionistas”) e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, no âmbito da oferta pública de distribuição primária, com esforços restritos, de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Oferta”), foi aprovada a fixação do preço por ação no valor de R$69,00 (sessenta e nove reais) (“Preço por Ação”), perfazendo o montante total de R$2.049.300.000,00 (dois bilhões, quarenta e nove milhões e trezentos mil reais) e o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de 29.700.000 (vinte e nove milhões e setecentas mil) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Ações”), número este que inclui as Ações Adicionais (conforme definido abaixo). Em razão do aumento do capital social, no contexto da Oferta, o capital social passou de R$3.477.151.830,79 (três bilhões, quatrocentos e setenta e sete milhões, cento e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta reais e setenta e nove centavos), dividido em 145.966.169 (cento e quarenta e cinco milhões, novecentas e sessenta e seis mil e cento e sessenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$5.526.451.830,79 (cinco bilhões, quinhentos e vinte e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta reais e setenta e nove centavos), dividido em 175.666.169 (cento e setenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, cento e sessenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. As Ações objeto da Oferta passarão a ser negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) em 1º de fevereiro de 2021, e a liquidação física e financeira das Ações ocorrerá no dia 2 de fevereiro de 2021.. A Companhia manterá seus Acionistas e o mercado informados sobre o andamento da Oferta, incluindo eventuais alterações do cronograma estimado da Oferta. |
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