Petrobras sobre precificação do resgate de títulos globais

Petrobras sobre precificação do resgate de títulos globais


Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2020 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao comunicado ao mercado de 23/11/2020, informa que sua subsidiária integral, Petrobras Global Finance B.V. (PGF), enviou, de  acordo  com  os termos e condições dos  contratos em  vigor,   notificações com o anúncio do preço do resgate antecipado aos investidores dos títulos 3,750% Global Notes, 5,375% Global Notes e 8,375% Global Notes, com vencimento em 2021 e dos títulos 6,125% Global Notes e 5,875% Global Notes com vencimento em 2022.

O valor total do resgate equivale a aproximadamente US$ 2,1 bilhões, excluindo juros capitalizados e não pagos e considerando para os títulos em euros a taxa de câmbio de US$ 1,2257/€. O resgate será financiado com recursos próprios.  

A tabela abaixo traz informações adicionais sobre os títulos e sobre os preços do resgate:

Títulos

Vencimento

ISIN

Valor de Principal a ser Liquidado(1)

Pagamento Total do Resgate(2)

3,750% Global Notes

14 de janeiro de 2021

XS0982711987

€185.036.000

€185.496.739,64

5,375% Global Notes

27 de janeiro de 2021

US71645WAR25

US$960.699.000

US$965.223.892,29

8,375% Global Notes

23 de maio de 2021

US71647NAP42

US$463.276.000

US$478.272.244,12

6,125% Global Notes

17 de janeiro de 2022

US71647NAR08

US$222.607.000

US$235.645.091,99

5,875% Global Notes

07 de março de 2022

XS0716979595

€154.172.000

€165.437.348,04


  1. Valor agregado do principal na data deste anúncio.
  2. Não inclui juros acruados.


A liquidação financeira do resgate ocorrerá em 23 de dezembro de 2020.




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Este documento pode conter previsões, Segundo o significado da Seção 27ª da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos "antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "proteja", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares , visam a identificar tais previsões , as quais, evidentemente , envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. 


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