Petrobras conclui emissão de US$ 1,5 bilhão em títulos globais

Petrobras conclui emissão de US$ 1,5 bilhão em títulos globais   Rio de Janeiro, 10 de junho de 2021 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que concluiu hoje, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,5 bilhão, através da emissão dos títulos PGF 5,50% Global Notes com vencimento em junho de 2051.  A operação foi precificada no dia 02 de junho de 2021, conforme divulgado ao mercado, e representou a menor taxa de retorno (yield) de uma emissão na história da Petrobras para um bond de 30 anos.  A demanda aproximada foi 6,2 vezes superior à oferta, com participação de 426 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.  Seguem abaixo as principais informações da emissão:  •    Volume Emitido: US$ 1,5 bilhão  •    Cupom: 5,50% a.a. •    Preço de emissão: 96,446%  •    Rendimento ao investidor: 5,75% a.a. •    Vencimento: 10 de junho de 2051 •    Data dos pagamentos de juros: 10 de junho e 10 de dezembro de cada ano, iniciando em 10 de junho de 2021 •    Rating: BB- (Fitch) / Ba2 (Moody’s) / BB- (S&P) •    CUSIP/ISIN: 71647NBJ7/US71647NBJ72 Os recursos líquidos da venda desses títulos serão utilizados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 02 de junho de 2021. Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS - Relações com Investidores  Av. República do Chile, 65 - 1803 CEP 20031-912 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil Tel: +55 (21)  3224-1510/9947 | 0800-282-1540  E-mail: [email protected] | [email protected]    Website de RI    Este documento pode conter previsões, Segundo o significado da Seção 27ª da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos "antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "proteja", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares , visam a identificar tais previsões , as quais, evidentemente , envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.