COMUNICADO AO MERCADO
JBS USA ANUNCIA OFERTA DE US$500 MILHÕES EM NOTAS SÊNIORES
Recursos serão utilizados para pagar aquisição da empresa Vivera, terceira maior produtora de alimentos plant-based da Europa A JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, “Companhia”; “JBS”) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, de acordo com a instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que a JBS USA Lux S.A. (“JBS USA Lux”), JBS USA Finance, Inc (“JBS USA Finance”), e JBS USA Food Company (“JBS USA Food” e, em conjunto com a JBS USA Lux e JBS USA Finance, as “Emissoras”), subsidiárias da Companhia, ofertaram ao mercado internacional US$ 500 milhões em Notas Sêniores com remuneração de 3,75% ao ano, o menor cupom em uma emissão da Companhia.
A JBS USA Food pretende utilizar os recursos da transação para financiar a aquisição da Vivera, terceira maior produtora de alimentos plant-based da Europa. A proposta para aquisição da Vivera, assinada em abril passado fortalece e impulsiona a plataforma global de produtos plant-based da JBS, agregando conhecimento tecnológico e capacidade de inovação para potencializar os negócios da JBS neste segmento: Incrível, da Seara, no Brasil, e OZO, da Planterra, nos Estado Unidos. O saldo remanescente da aquisição será utilizado para outros propósitos corporativos.
São Paulo, 14 de maio de 2021 Guilherme Perboyre Cavalcanti Diretor de Relações com Investidores Esse anúncio não é uma oferta de venda, nem uma solicitação de compra das Notas ou qualquer outro valor mobiliário e não deve ser considerado uma oferta, solicitação ou venda em nenhum estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda esteja em desacordo com as leis de valores mobiliários. | NOTICE TO THE MARKET
JBS USA ANNOUNCE THE ISSUANCE OF US$500 MILLION IN SENIOR NOTES The net proceeds of the Senior Notes will be used to finance the acquisition of Vivera, the third-largest manufacturer of plant-based food products in Europe
JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, the “Company”; “JBS”) in accordance with the terms of the Brazilian Securities and Exchange Commission (the “CVM”) Instruction No. 358, dated January 3, 2002, as amended, communicates to its shareholders and the market in general, that JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc and JBS USA Food Company (together, the “Issuers”), JBS S.A. subsidiaries, are offering and selling in the international market unsecured senior notes due 2031, in the total amount of U.S.$500 million, and coupon of 3.75% p.a., the lowest coupon in a Company´s issuance.
JBS USA Food Company intends to use the net proceeds of the Senior Notes to finance the acquisition of Vivera Topholding BV, the third-largest manufacturer of plant-based food products in Europe. The agreement to acquire Vivera, signed last April, strengthens and boosts JBS’ global platform of plant-based products, adding technological knowledge and innovation capacity to enhance JBS businesses in this segment: Incrivel, from Seara, in Brazil, and Ozo, from Planterra, in the United States. The net proceedings, after the payment of this acquisition, will be used for general corporate purposes.
São Paulo, May 14th, 2021 Guilherme Perboyre Cavalcanti Investor Relations Officer
This announcement is not an offer to sell, nor a solicitation to purchase the Notes or any other security and should not be considered an offer, solicitation or sale in any state or jurisdiction where such offer, solicitation or sale is in disagreement with the securities laws. |
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