BRF | Fato Relevante | Material Fact
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A BRF S.A. (“BRF” ou "Companhia") (B3: BRFS3; NYSE: BRFS), em atendimento ao disposto nas Instruções CVM nº 358/2002, nº 384/2013 e conforme aprovação do Conselho de Administração, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que sua subsidiária BRF Pet S.A. (“BRF Pet”), dedicada ao segmento de pet food, celebrou, nesta data, contrato para a aquisição das sociedades Paraguassu Participações S.A. e Affinity Petcare Brasil Participações Ltda., ambas detentoras de 100% (cem por cento) do capital social da Mogiana Alimentos S.A. (“Mogiana Alimentos”) (“Operação Mogiana”). O valor da Operação Mogiana está sujeito aos ajustes contemplados no contrato de compra e venda e será comunicado ao mercado quando do fechamento desta operação. A Companhia esclarece que a Operação foi aprovada pelo Conselho de Administração e não depende da aprovação da Assembleia Geral, uma vez que a mesma será realizada por meio de sua subsidiária BRF Pet S.A., dedicada ao segmento de pet food, existindo, portanto, fundamentação econômica para tanto, nos termos do item 7.11 do Ofício-Circular/CVM/SEP/N°01/2021. Sobre a Mogiana Alimentos Há 46 anos no mercado, a Mogiana Alimentos é uma sociedade especializada em produtos para nutrição animal de cães e gatos, com sólidos padrões de qualidade, governança e segurança alimentar. A sociedade tem sede em Campinas, São Paulo - Brasil e atua com forte presença na região sudeste, além de exportar produtos para países no Caribe, Europa e América do Sul, contando, para tanto, com duas unidades de produção em Campinas-SP e Bastos-SP. Seu portfólio de produtos conta com marcas relevantes, como a super premium Guabi Natural, a Gran Plus no segmento high premium, a Faro no segmento premium, além das marcas Herói e Cat Meal no segmento standard. Racional da Operação Em linha com o plano “Visão 2030”, e em conexão com o anúncio de assinatura do contrato de compra do Grupo Hercosul em 18 de junho de 2021 (“Operação Hercosul”), a assinatura do contrato de compra e venda das empresas detentoras de 100% do capital social da Mogiana Alimentos fortalece a geração e diversificação de negócios da Companhia, por meio da sua subsidiária BRF Pet, com o objetivo de atender às crescentes demandas dos consumidores nesse setor. Esses movimentos representam passos concretos para a BRF Pet se tornar um dos maiores e mais relevantes players no mercado brasileiro pet food até 2025, acelerando o desenvolvimento de sua capacidade produtiva, rede logística, marcas e inovação neste mercado, além do impulsionar negócios no canal de distribuição especializado. Com o fechamento das Operações, a BRF Pet passará a ser um dos maiores players no segmento pet food, com participação de mercado de aproximadamente 10%, conforme estimativas baseadas nos dados fornecidos pela ABINPET (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação). A Operação Mogiana está sujeita à aprovação das autoridades concorrenciais brasileiras e à verificação de outras condições precedentes usuais em operações dessa natureza. A Companhia manterá o mercado devidamente informado acerca dos futuros desdobramentos. São Paulo, 25 de junho de 2021. Carlos Alberto Bezerra de Moura Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores BRF S.A. MATERIAL FACT BRF S.A. (“BRF” or "Company") (B3: BRFS3; NYSE: BRFS) in accordance with Instruction CVM no. 358/2002 and no. 384/2013 and as approved by the Board of Directors informs its shareholders and the market in general that its subsidiary BRF Pet S.A., dedicated to the pet food segment, executed, on this date, an agreement for the acquisition of the companies Paraguassu Participações S.A. and Affinity Petcare Brasil Participações Ltda., holders of 100% (one hundred percent) of the capital stock of Mogiana Alimentos S.A. (“Mogiana Alimentos” and “Mogiana Transaction”, respectively). The purchase price of the Mogiana Transaction is subject to the adjustments contemplated in the purchase and sale agreement and will be informed to the market upon the closing of this transaction. The Company clarifies that the Mogiana Transaction was approved by its Board of Directors and does not depend on the approval of the Company General Shareholders´ Meeting, as it has an economic rationale and will be carried out by means of its subsidiary BRF Pet S.A., dedicated to the pet food segment, pursuant to item 7.11 of the Circular Letter/CVM/SEP/N°01/2021. About the Mogiana Alimentos In the pet food market for over 46 years, Mogiana Alimentos is a company specialized in animal nutrition products for dogs and cats, with solid standards of quality, governance and food safety. The company is headquartered in Campinas, São Paulo - Brazil and operates with a strong presence in the Southeast region, in addition to exporting products to countries in the Caribbean, Europe and South America, having, for this purpose, two production units in Campinas-SP and Bastos-SP. Its products’ portfolio includes relevant brands, such as the super premium Guabi Natural, Gran Plus in the high premium segment, Faro in the premium segment, in addition to the Herói and Cat Meal brands in the standard segment. Transaction Rationale In accordance with the "Vision 2030" plan, and in connection with the announcement of the signing of the Hercosul Group purchase agreement on June 18, 2021 (“Hercosul Transaction”), the execution of the purchase and sale agreement of the companies holding 100% of the capital stock of Mogiana Alimentos, by means of its subsidiary BRF Pet S.A., strengthens the Company’s business generation and diversification, responding to the consumers’ growing demands in this segment. These initiatives represent the effective steps to becoming one of the largest and most relevant players in the Brazilian pet food market by 2025, accelerating the development of its production capacity, logistics, brands and innovation in this segment, in addition to boosting the business in the specialized distribution channel. With the closing of the Transactions, BRF will become one of the largest players in the pet food segment, with a market share of approximately 10%, according to estimates based on data provided by ABINPET (Brazilian Association of the Pet Products Industry). The Mogiana Transaction is subject to the approval of the Brazilian competition authorities and to the satisfaction of other conditions precedent applicable to transactions of this nature. The Company will keep the market duly informed about future developments. São Paulo, June 25, 2021. Carlos Alberto Bezerra de Moura Chief Financial and Investor Relations Officer BRF S.A. 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