Comunicado ao Mercado / Notice to the Market
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| Comunicado ao Mercado A Minerva S.A. ("Minerva Foods" ou "Companhia"), líder na América do Sul em exportação de carne bovina, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que, em complemento ao Comunicado ao Mercado enviado no dia 01 de abril, resgatou através da opção make-whole, no dia 30/04/2021, todas e quaisquer Notas 2026 que se encontravam em circulação. Este movimento faz parte do processo de liability management da Minerva Foods, com objetivo de alongar o perfil de endividamento, reduzir a dívida bruta e o custo da estrutura de capital da Companhia. Este processo se iniciou com a oferta no exterior de bônus (bonds), no valor total de US$ 1,0 bilhão com vencimento em 2031 e taxa de juros de 4,375% a.a. Os recursos desta emissão foram utilizados para a recompra antecipada de 75,81% do saldo em aberto das Notas 2026, que possuíam cupom de juros de 6,500% a.a. Este movimento implicou em uma redução de mais de 200 bps, em dólares norte-americanos, no custo anual desta parcela da dívida. Os 24,19% restantes em aberto foram resgatados no dia 30/04/2021, por meio da opção make-whole. Adicionalmente, e conforme informado no Comunicado ao mercado de 19/04/2021 em mais uma iniciativa na gestão da estrutura de capital, concluímos a 10ª emissão de Debêntures simples, no montante de R$1,6 bilhão, sendo a 1ª série de R$1,2 bilhão com vencimento em 7 anos, com remuneração de 5,5034% a.a., atualizado pelo IPCA, e a 2ª série de R$400 milhões com vencimento em 10 anos, com remuneração de 5,5780% a.a., atualizado pelo IPCA. A Companhia optou por fazer o swap do indexador, assim o custo final do instrumento será de aproximadamente 128% CDI para ambas as séries. Os recursos desta operação serão utilizados para reforçar a estrutura de capital da Minerva Foods, com foco na redução de dívidas em moeda estrangeira que apresentarem um custo mais elevado. Dessa forma, esperamos uma redução adicional no custo de endividamento desta parcela em aproximadamente 250 bps por ano. Como efeito de tais iniciativas, a Administração da Minerva Foods reitera seu compromisso com a disciplina financeira e em busca de uma estrutura de capital mais saudável, menos onerosa e com menor perfil de risco, em linha com a nossa estratégia de geração de valor. A Companhia mantém seu compromisso de informar aos acionistas e ao mercado em geral acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse. Para acessar o Comunicado na íntegra, clique aqui. Notice to the Market Minerva S.A. ("Minerva Foods" or "Company"), the South American leader in beef exports, informs its shareholders and the market in general that in addition to the Notice to the Market released on April 1st, it redeemed through the make-whole option, on 04/30/2021, all and any outstanding 2026 Notes. This procedure is part of the liability management process at Minerva Foods, aimed at extending the debt profile, reducing gross debt and the cost of the Company's capital structure. This process began with the tender offering of bonds abroad, in the total amount of US$1.0 billion with maturity in 2031 and an interest rate of 4.375% p.y. The resources of this issue were used for the anticipated repurchase of 75.81% of the outstanding balance of the 2026 Notes, which had an interest coupon of 6.500% p.y. This movement implied a reduction of more than 200 bps, in US dollars, in the annual cost of this portion of the debt. The remaining 24.19% outstanding was redeemed on 04/30/2021, through the make-whole option. Additionally, and as announced in the Notice to the Market of 04/19/2021, in another initiative of liability management, we concluded the 10th simple Debenture issue in the amount of R$1.6 billion. The 1st series totaled R$1.2 billion, maturing in 7 years, with remuneration of 5.5034% p.y., adjusted by the IPCA consumer price index, and the 2nd series totaled R$400 million, maturing in 10 years, with remuneration of 5.5780% p.y., adjusted by the IPCA consumer price index. The Company chose to swap the index, so the instrument's final cost will be approximately 128% of the CDI rate for both series. The proceeds of this transaction will be used to reinforce Minerva Foods capital structure, focusing on reducing high-cost debt in foreign currency. Therefore, we expect an additional reduction of approximately 250 bps per year in the debt cost of this installment. As a result of these initiatives, Minerva Foods Management reiterates its commitment to financial discipline and to pursuing a healthier capital structure, less expensive and with a lower risk profile, in line with our strategy of generating value. The Company maintains its commitment to inform shareholders and the market in general about the progress of this and any other matters of interest. To access the full Notice to the Market, click here. Relações com Investidores / Investor Relations
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