Comunicado ao Mercado - Resgate Notas Remanescentes 2024

Comunicado ao Mercado |  Resgate Notas Remanescentes 2024


São Paulo, 15 de março de 2021 - A Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig – B3: MRFG3 e ADR Nível 1: MRRTY), em observância aos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 03 de janeiro de 2002, juntamente com as suas subsidiárias MARB BondCO PLC (“MARB”), Marfrig Holdings (Europe) B.V. (“Marfrig Holdings”), Marfrig Overseas Limited (“Marfrig Overseas”), anunciam hoje o resgate da totalidade das notas sênior remanescentes em circulação com remuneração de 7.000% ao ano e vencimento em 2024 (“Notas 2024”), emitidas em 15 de março de 2017 pela MARB. O resgate das Notas 2024 remanescentes ocorreu na presente data ("Data de Resgate") pelo preço de resgate de 101,750%, ou US$1.017,50 por US$1.000, do valor principal das Notas 2024, acrescido dos juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a Data de Resgate.

Importante destacar que, conforme amplamente anunciado ao mercado durante o processo de Liability Management iniciado em janeiro de 2021, a Companhia utilizou US$250 milhões de sua posição de caixa próprio para concluir o processo de resgate das Notas 2024, visando assim melhorar as métricas de alavancagem financeira relacionadas à dívida bruta.

Este Comunicado ao Mercado é divulgado apenas para fins informativos, de acordo com a legislação aplicável. Não constitui um material de marketing e não deve ser interpretado como publicidade para ofertar ou vender quaisquer valores mobiliários emitidos pela Marfrig, MARB, Marfrig Holdings, Marfrig Overseas ou NBM


 

Tang David
Chief Financial and Investor Relations Officer
Marfrig Global Foods S.A.
 

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