COMUNICADO AO MERCADO JBS ANUNCIA INTENÇÃO DE RESGATE DAS NOTAS 2025 A JBS S.A. (“JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, a intenção de resgatar, em dinheiro, a totalidade do saldo remanescente do principal de US$1.050 milhões das Notas Sêniores com cupom de 5,750% e vencimento em 2025 emitidas pela JBS USA Food Company, JBS USA Lux S.A. e JBS USA Finance, Inc., em conjunto (as “Notas 2025”). O preço de resgate das Notas 2025 será igual à 102,875% do montante principal adicionado de juros acruados e não pagos até, porém excluindo, a data de resgate. O resgate das Notas 2025 deverá acontecer em 16 de fevereiro de 2021. Esse regaste reduzirá as despesas anuais com juros em US$60,4 milhões.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021 Guilherme Perboyre Cavalcanti Diretor de Relações com Investidores
| NOTICE TO THE MARKET JBS ANNOUNCES ITS INTENTION TO FULLY REDEEM THE OUTSTANDING 2025 NOTES JBS S.A. (“JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), communicates to its shareholders and the market in general, in accordance with the terms of the Brazilian Securities and Exchange Commission Instruction no. 358, dated January 3, 2002, its intention to redeem, in cash, the outstanding balance in an aggregate principal amount of US$1,050 million of the 5.750% Senior Notes due 2025 issued by JBS USA Food Company, JBS USA Lux S.A. and JBS USA Finance, Inc. (the “2025 Notes”). The redemption price is equal to 102.875% of the principal amount of the 2025 Notes plus accrued and unpaid interest up to, but excluding, the redemption date. The redemption date of the 2025 Notes is February 16, 2021. The redemption of the 2025 Notes will reduce annual interest expenses in US$60.4 million.
São Paulo, January 15th, 2021 Guilherme Perboyre Cavalcanti Investor Relations Officer
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