Comunicado ao Mercado - Tender Offer

Comunicado ao Mercado |  Tender Offer São Paulo, 11 de janeiro de 2021 - A Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” – B3: MRFG3 e ADR Nível 1: MRRTY), em observância aos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 03 de janeiro de 2002, vem a público comunicar que, juntamente com as suas subsidiárias MARB BondCO PLC (“MARB”), Marfrig Holdings (Europe) B.V. (“Marfrig Holdings”), Marfrig Overseas Limited (“Marfrig Overseas”), e com HSBC Securities (USA) Inc. (“Comprador”), e BNP Paribas Securities Corp., Banco Bradesco BBI S.A., HSBC Securities (USA) Inc., Jefferies LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Banco Safra S.A., atuando por sua filial sediada nas Ilhas Cayman, Itau BBA USA Securities, Inc., Rabo Securities USA, Inc. e UBS Securities LLC (em conjunto, os “Dealer Managers”) anunciam hoje o início das ofertas de compra em dinheiro a serem realizadas pelo Comprador, junto a cada um dos respectivos titulares (“Titulares”) até o valor máximo de US$1.250.000.000,00 (um bilhão e duzentos e cinquenta milhões de dólares) (“Limite Agregado da Oferta”) (i) das notas sênior em circulação com remuneração de 6.875% ao ano e vencimento em 2025 (“Notas Sênior 2025”), emitidas em 19 de janeiro de 2018 pela MARB (“Oferta de Compra 2025”); e (ii) das notas sênior em circulação com remuneração de 7.000% a.a. e vencimento em 2024 (“Notas Sênior 2024” e, conjuntamente com Notas Sênior 2025, as “Notas”), emitidas originalmente pela MARB em 15 de março de 2017 (“Oferta de Compra 2024” e, conjuntamente com Oferta de Compra 2025, as “Ofertas de Compra”). As Ofertas de Compra estão sendo realizadas pelo Comprador em conformidade com os termos e condições previstos no memorando de oferta de recompra (offer to purchase) datado de 11 de janeiro de 2021, e com a respectiva carta de transmissão (letter of transmittal) (os “Documentos das Ofertas”). O principal propósito das Ofertas de Compra é a aquisição em dinheiro de um montante em circulação de Notas até o Limite Agregado da Oferta. A tabela a seguir resume os principais termos e condições de cada Oferta: Descrição das Notas Nºs CUSIP/ ISIN Nos. Nível de Prioridade de Aceitação Valor de Principal em aberto Preço de Compra* Preço de Compra Antecipada* Preço Total* Notas Sêniores de 6.875% com vencimento em 2025 CUSIP: 566007 AB6 / G5825A AB8 ISIN: US566007AB67 / USG5825AAB82 1 U.S.$ 1.000.000.000,00 U.S.$ 1.007,50 U.S.$ 30,00 U.S.$ 1.037,50 Notas Sêniores de 7,000% com vencimento em 2024 CUSIP: 566007 AA8 / G5825A AA0 ISIN: US566007AA84 / USG5825AAA00 2 U.S.$ 750.000.000,00 U.S.$ 995,50 U.S.$ 30,00 U.S.$ 1.025,00 ____________________ Tang David Chief Financial and Investor Relations Officer Marfrig Global Foods S.A.   CONTATOS RI:  Telefone: (11) 3792-8926 / 7400 www.marfrig.com.br/ri |  [email protected]