Comunicado ao Mercado - Emissão Nota Senior 2031

Comunicado ao Mercado | Emissão de Notas Seniors 2031.


São Paulo, 14 de janeiro de 2021 - A Marfrig Global Foods (B3: MRFG3 e ADR nível 1: MRRTY - “Companhia” ou “Marfrig”), vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que a sua subsidiária a MARB BondCo PLC. (“MARB”), (“Emissora”) concluiu nesta data uma oferta no exterior de bônus (bonds), no valor total de US$ 1,5 bilhão. 

A emissão teve demanda mais que 4,5 vezes superior à oferta. Os bonds com vencimentos em 2031, foram emitidos com taxa de juros de 3,95% a.a., menor valor histórico da Companhia. 

A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB-“ pela Standard & Poors (“S&P”) e “BB “pela Fitch Ratings. 

A operação tem como garantidoras a Marfrig Global Foods S.A., NBM US Holdings, Marfrig Holdings (Europe) B.V. and Marfrig Overseas Limited. 

A emissão faz parte do processo de Liability Management, cujo objetivo é o de alongar o perfil e reduzir o custo da estrutura de capital da Companhia e será utilizada no processo de Tender Offer das Senior Notes, com remuneração de 7,000% a.a. e vencimento em 2024 e Senior Notes, com remuneração de 6,875% a.a. e vencimento em 2025, conforme anunciado em 11 de janeiro de 2021. 


 

Tang David
Chief Financial and Investor Relations Officer
Marfrig Global Foods S.A.
 

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