Fato Relevante - Conversão do Financiamento com a Prisma e Aquisição de Sonda
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FATO RELEVANTE CONVERSÃO DO FINANCIAMENTO COM A PRISMA E AQUISIÇÃO DE SONDA
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2020 – A Petro Rio S.A. (“Companhia” ou “PetroRio”) (B3: PRIO3), em linha com as melhores práticas de governança corporativa e transparência, e no contexto de manter isonomia informacional frente à possível emissão de ações divulgada no Fato Relevante do dia 15 de dezembro de 2020, informa a seus acionistas e ao mercado em geral sobre acontecimentos recentes na Companhia. Dívida de longo prazo – Prisma A Companhia assinou acordo com a Prisma Capital para a conversão do financiamento ponte de US$ 100 milhões em um Long-Term Financing Agreement, aumentando assim, o prazo para as amortizações da dívida. O financiamento teve como objetivo prover parte dos recursos para a aquisição do FPSO OSX-3 e do campo de Tubarão Martelo e já previa essa extensão de prazo, mediante adequação de garantias e sem alteração de taxa de juros. O contrato de longo prazo mantém o valor do principal e fixa as amortizações em 4 parcelas iguais de US$ 25 milhões em julho de 2021, janeiro de 2022, julho de 2022 e janeiro de 2023. A incorporação do Campo de Tubarão Martelo, aprovado pela ANP em agosto de 2020, foi mais um passo importante na estratégia de aquisições, racionalização de custos e redesenvolvimento de ativos do portfólio da Companhia. A próxima etapa da estratégia neste cluster será o tieback entre os Campos de Polvo e Tubarão Martelo, que ocorrerá em meados de 2021 e trará mais uma relevante melhora no custo operacional da PetroRio. Aquisição de sonda A Companhia firmou acordo com a Ventura para a aquisição, por US$ 1,00 (um dólar americano), da sonda Atlantic Zephyr, semissubmersível do tipo ancorada, adequada para intervenções e completações em poços de lâmina d’agua de até 300m. Esta aquisição tem por objetivo reduzir o custo operacional e aumentar a eficiência do Campo de Tubarão Martelo através da redução significativa do tempo de resposta à eventuais paradas de poços. Essa estratégia visa replicar o modelo de sucesso aplicado ao Campo de Polvo, que, por possuir uma sonda de perfuração instalada na plataforma, alcançou recordes de eficiência e payback dos investimentos. A sonda, que deve adicionar custos anuais de operação e manutenção da ordem de US$ 3 milhões, eliminará a necessidade da contratação de sondas de terceiros para intervenções no Campo (que tipicamente são bastante escassas no Brasil dado que a lamina d’água do campo exige sondas ancoradas, podendo levar vários meses até a mobilização) e permitirá que um workover seja realizado em 60 a 70 dias a um custo de aproximadamente US$ 9 milhões (mais de 40% inferior ao custo de um workover realizado com sonda alugada. Este movimento passa por todas as vertentes estratégicas da PetroRio, melhorando sensivelmente os tempos de resposta, aumentando a eficiência operacional, reduzindo custos de operação, preservando a produção e aumentando a segurança dos seus ativos. Para acessar o arquivo, clique aqui. |
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